稳地价稳房价稳预期

　　7月份的最后一周，因为政策变量，导致大盘出现巨幅震荡，但市场持续活跃，大批新能源和芯片类科技股创历史新高。

　　7月30日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

　　敏感时期的政策变化，引发市场的各种解读。
 

　　我们也要学会从政策的微妙的变化里面去寻找新的机会。

　　这次的经济会议，涉及的内容较多，我们只是提取跟股市相关的几个重点：

　　•要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。

　　•要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。
•要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。

　　•推进基本养老保险全国统筹，落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。

　　这些新的措辞，把新能源汽车产业提升到新的高度，定位为新的经济增长点，这就类似曾经的网络经济，这将继续提升锂电新能源板块的估值。

　　三孩生育政策，房地产调控政策，基本就验证了一个网络传言：“一切不利于生三胎的行业都危险”，这也就能解释为何地产、银行、保险、奢侈品消费股下跌深不见底了。

　　发展专精特新中小企业，也验证了另外一个传言：“中国应该学德国，而不学美国”。这个思路明确之后，国内具有垄断性质的互联网平台企业，后面就还要继续走熊，而具有竞争力的小而美的科技企业则会受到扶持。
 

　　总结起来就是：我们要习惯于牛市和熊市的并行，政策一边在打压地产相关的行业，一边也在扶持科技型企业。表现在股市里，传统产业会继续走熊，并压制大盘，锂电新能源、芯片等能够解决“卡脖子”难题的科技企业则会继续走牛，从而支撑大盘，确保大盘不会出现系统性风险。