新能源芯片半导体

　　追逐优质成长股
 

　　 今年以来，两市成交几乎天天上万亿，大盘整体横而不破不涨，老抱团股分化，高成长股屡创新高，说明资金在有序撤离传统大市值股，市场正从传统价值投资向追逐价值成长转变。价值成长已初步形成市场趋势。
价值成长就是追逐优质成长股。

　　 目前，市场中最靓丽的价值成长赛道是新能源、芯片半导体。这两个赛道，政策、成长、景气确定性最强，既可以抱团避险，又可以享受公司高成长红利。这种趋势应该会延续很久。目前看，新能源五年五倍，芯片半导体两年三倍，垂手可得。

　　 在全球货币放水、资源涨价周期中，产业链上游最占优，中下游企业要拼技术、成本，而上游相对简单，只要中下游需求不断扩大，上游就可以躺赚，加之大国之间争夺技术制高点和稀缺资源必不可免。因此，科技产业链芯片半导体，新能源产业链上游稀缺资源是更好选择。
新能源、芯片半导体，确定的持续的亮瞎眼的高增长，足以消化估值泡沫并支撑股价持续上涨，这是传统产业无法比拟的。芯片一哥中芯国际二季度盈利暴增3倍，就是例证。
近期，国家对汽车芯片经销商价格治理。可想而知当前缺芯有多严重，不是供需矛盾过于突出，没必要如此整治。也从侧面反映出芯片半导体景气度超高、行业景气周期会超长。整治中间商对制造业来说是好事，没有中间商赚差价，制造业利润会更高。
近期，媒体锤白酒、生长激素，配方奶粉，国家治理房地产、教育，整治中间商哄抬资源、汽车芯片、化肥价格，明显是要把资金赶到新能源、芯片半导体等科技+高端制造优质高成长业中。
玩A股，懂得起，不会错。仅供参考。