积极布局 超跌质优股

　　 8月4日A股三大指数低开后冲高震荡，体育产业，新能源汽车、储能板块集体走强，LED、半导体、MCU芯片等活跃，稀土、军工股先后冲高；抗疫概念股大幅回调，医药、养殖、通信板块下挫走弱。餐饮、旅游、乳业等大消费板块持续低迷。盘面上，汽车整车、盐湖提锂、体育产业等板块涨幅居前；新冠检测、医疗器械服务、乳业等板块跌幅居前。止收盘，沪指报3477.22点，涨0.85%；深成指报14990.11点，涨1.72%；创指报3563.13点，涨2.47%。

　　 资金流向：沪深两市总成交金额为12042亿元，相比上一交易日减少9.09%，两市共流入233.9706亿元。其中，超大单净流入315.6536亿元，大单净流出81.6830亿，中单净流出204.5652亿，小单净流出29.4055亿元。北向资金净流入55.46亿元。

　　 信息面上来看：

　　 1. 国务院日前印发《全民健身计划(2021-2025年)》；

　　 2.加强股债联动，支持中小科创企业融资发展；

　　 3.国际货币基金组织(IMF)批准规模为6500亿美元提款权分配；

　　 4.全国现有中高风险地区144个，为常态化防控以来最多；

　　 5.房地产蓝皮书指出，住房租金出现1998年以来的首次负增长。

　　 6 .【热点板块】

　　 四牛提示：包钢股份、神工股份、天音控股、莱茵体育；

　　 四熊警示：华铁应急、热景生物、任子行、杭氧股份。

　　 体 育：雷曼光电、力盛赛车、金陵体育、信隆健康。

　　 太阳能：三孚新科、奥克股份、迈为、东方日升、天合光能、大全能源。

　　 锂 电：道氏技术、科恒股份、兆新、宝泰隆、红星发展、百川股份。

　　 技术面来看：周三沪深股指以低开、近乎光头光脚、略缩量的小阳线报收，创出近期反弹新高，态势强于预期，再现沪弱深强创指最强：沪指未来4个交易日的生命线点，渐次下行，下周二的生命线点，提示股指即本周五或下周一可能见短线小低点后回稳。

　　 综合来看：转换有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。中长期仍沿十四五受益方向，碳中和，新能源汽车、风电光伏、第三代半导，军工及数字经济 等板块受益。《不被市场情绪左右，控制心性跟上反弹节奏》。操作策略上：“重个股、轻大盘”的格局秉承逆向思维和中线思维。积极布局 超跌质优股，芯片替代，环保,医改，5 G，新能源汽车 人工智能，通过价值 成长投资选择将是未来获取收益，跟随市场走向成熟重要标志。

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