国海策略：海外交易衰退下的大类资产配置思路

　　国务院办公厅转发了国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提及了7大方面的21项方案目标。此次文件显示出了政策层对于国内新能源发展问题和诸多弊病的关注，也有针对性的提出了指向性强、目标明确的解决办法，有望进一步解放国内新能源发展动能。

　　国家发改委印发《“十四五”可再生能源发展规划》，展望2035，在2030年非化石能源消费占比达到25％左右和风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的基础上，上述指标均进一步提高，装机需求加速增长。

　　 国务院常务会议指出实施6方面33项措施，其中在促汽车消费方面，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。此外，还将提出放宽汽车限购、稳产业链供应链，优化复工达产政策等。

　　标的：比亚迪、拓普集团、伯特利、保隆科技等。

　　流动性收紧超预期，经济失速下行，中美摩擦加剧，疫情超预期恶化，历史数据仅供参考，标的公司未来业绩的不确定性等。