业界
小鹏汽车美股上市发行价格
计划融资5亿美元,小鹏汽车海外IPO再提速
近日,据36氪报道,中国新势力造车小鹏汽车接近向美股市场秘密提交IPO文件,计划融资金额5亿美金,整体上市计划预计会在今年7月至9月之间完成,并且已聘请摩根大通、高盛等投行,其中摩根大通为主承销商。同时,对于小鹏更为有利的是,其现任副董事长兼总裁顾宏地曾担任摩根大通亚太区投行主席。
对于此消息,小鹏汽车官方回复道:“我们不会评论市场传言,小鹏汽车会密切关注资本市场的发展动态,以把握有利企业发展的融资机会。”其实,就在几天之前,据国家企业信用信息公示系统数据显示,小鹏汽车运营主体,广州橙行智动汽车科技有限公司发生股东变更。
其中,广州鹏行投资管理企业(有限合伙)、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新呈投资中心(有限合伙)、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、夏珩、何小鹏等共计27位股东退出公司股东行列。
对此,小鹏汽车官方表示:“本次变更仍属于此前集团海外重组操作,得到了所有股东的大力支持,是董事会和股东基于集团业务发展和长远战略的一致决策。”换言之,本次股东退出也可理解为小鹏汽车正在为搭建离岸构架赴海外正式IPO做着最后的准备工作。
短短几日之内,随着各方消息不断露出,足以证明小鹏汽车最终位于海外上市只是时间问题。而当下,后者如此急迫的推动进程,原因或有两点。其一,资金问题。众所周知,“黑天鹅”过境之下,国内资本市场对于新势力的态度已经开始变得愈发谨慎与冷淡,融资渠道的丰富程度远不及从前。
而小鹏作为目前新势力头部梯队中的一员,融资状况相对较好,2019年年末刚刚完成了总计4亿美金C轮融资。不过相比公司整体所需的运营费用、整车生产制造费用以及研发费用,这些融资仍显“捉膝见周”。同时,有相关人士表示,其C轮融资中,何小鹏个人出资接近半数。
上述现象,在同为头部新势力车企的蔚来、理想中也会存在。以蔚来为例,据不完全统计,截止目前其累计融资金额已达到450亿元,李斌个人出资超过2.5亿美元,而理想汽车创始人李想为公司注资也已达到2亿美元。对比之下,何小鹏曾经在接受某媒体采访时表示,自己个人投入公司的资金最多,已达到3亿美元。
因此,如果能够最终海外IPO,对于小鹏汽车与何小鹏个人而言,都将一定程度上缓解其资金层面的压力。至于海外上市的第二点原因,还是由于特斯拉此刻身处美国资本市场的强势表现,截止今日收盘,其每股股价已达到898.10美元,总市值为1664.82亿美元。
同时,根据特斯拉公布的Q1财报数据显示,当季度再次盈利6800万美元,并连续三季度实现盈利,汽车业务总毛利率达到惊人的25.5%。而前者的发展逐渐向好,再次向外界证明依靠纯电动智能汽车最终实现盈利的商业逻辑是可行的,资本市场对于这类汽车公司的信心也在增强。而小鹏作为与特斯拉有着相似模式的中国新势力车企,此刻开启IPO就时机而言还算恰当。
但是无法回避的一点在于,不久之前瑞幸咖啡的“暴雷”事件(财务造假),已经很大程度上影响了中概股的口碑与估值,加之中美近来连续不断的贸易摩擦,也为小鹏汽车远赴海外上市蒙上了一层阴影。
文/崔力文
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本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。 听说小鹏P7已经上市了,那么它的价格怎么样
小鹏P7是4月27日上市的,它有后驱长续航、后驱超长续航以及四驱高性能的8款车型,补贴后售价区间为22.99-34.99万元。我买的是智尊版,一般升级XPILOT3.0软件的标准价格3.6万元,如果在支付车款时一次性完成终身服务购买,只需要2万元,优惠力度还挺大的。 小鹏汽车更新招股书,阿里巴巴准备认购2亿美元
小鹏汽车(股票代码为XPEV)昨日晚间更新招股书,准备发行8500万股ADS,发行区间为11到13美元。
若包含超额配售权,小鹏汽车此次融资规模在10.75亿美元到12.71亿美元。
小鹏汽车此次认购很火爆,多个小鹏汽车的股东参与认购,其中,阿里巴巴准备认购2亿美元,Coatue认购1亿美元,QatarInvestment认购5000万美元,小米认购5000万美元,上述4家一共认购总金额达到4亿美元。
特斯拉现有股东PRIMECAPManagementCompany也准备认购1亿美元。
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小鹏趁热打铁美股上市,能否复制蔚来和理想的走势
在经历了数次熔断之后,美股走出了一条异常强势的“耐克线”,而其中最为强势的板块非新能源汽车莫属。龙头企业特斯拉在今年股价翻了4倍有余,总市值已经超过两万亿。而蔚来和刚刚上市的理想汽车也趁东风,来了一波超强的走势。
8月27日凌晨,特斯拉股价爬上2150大关、蔚来突破20、理想23.38,涨幅28.25%,三家车企也均达到了历史新高,罕见的完成了经典的“新能源一夜”。几个小时后的A股,新能源汽车板块应声而起,各大供应商也是涨的飞起……
这样的大环境下,小鹏汽车早已摩拳擦掌,今晚小鹏将正式登陆美股,发行99,733,334股美国存托股,发行价格为15.00美元,代码为“XPEV”。目前公司的估值约为110亿美元,承销商包括了美银证券、瑞信和摩根大通等等。
根据第二季度小鹏的财报,公司目前的现金资产有约21亿,在7、8月完成了C+和C++两轮融资,领投公司为阿里巴巴,此外还有著名的高瓴、红杉等等。由此新势力三巨头均已找到超强靠山,势要在大洋彼岸开启一场资本的博弈。
表面看,国内新势力三巨头相互之间都是竞争对手,而实际上在股市中,他们都吃尽了来自于特斯拉的红利,特斯拉每一次大涨,他们都会从中分得一分利。可目前按照车企的标准来衡量特斯拉的话,这个市值已经高的离谱,很显然资本市场对于特斯拉的认知是“科技公司”而非“车企”,那么新势力三巨头呢
虽然相差甚远,但是从他们的招股书中可以看出,三家都很清楚会讲故事显然要比会造车更重要一些,大量的“科技”“智能”和“未来”等字眼高频率的出现。蔚来坐拥国内最强换电技术,也是国内高端电动车的开拓者、理想花费10亿研发L4自动驾驶,走上了特斯拉曾经的道路。而小鹏则是专注于打造更加适合国内的智能汽车,明眼人早已看出,车已经不是简单的“车”,而是超强科技的化身,从这个角度看来,小鹏倒是紧贴着蔚来和理想的步伐。
十几年前,一台能够用飞信、登陆QQ的智能手机就代表着科技,而现在苹果和华为创造了无限可能,这样的故事还会在汽车行业继续发展。
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小鹏P7什么时候上市小鹏汽车的C轮融资是为它准备的吗
从官方获悉,全新小鹏P7将2019广州车展开启预售,预计最快明年3月上市。首先我们要了解什么是C轮融资,C轮融资也可以称为第三轮融资。此时说明公司各方面非常成熟。已经开始盈利,行业排名靠前。资金来源主要是私募股权投资,有些之前的VC也会选择跟投,投资量级要10亿人民币以上。
至于是不是为P7做准备的我就不清楚,但有一点很清楚,P7是这轮融资的主角。何小鹏也很清楚单单靠G3是没有实力上市的,这时候的P7的出现给了融资上市一股很大的氮气,这就如同赛车氮气加速一样快速迅捷。 小鹏汽车上市前都经历了哪些问题
小鹏汽车可以说是近几年新能源汽车行业的后起之秀。在小鹏汽车上市之前,许多人都非常关注他们能不能顺利上市这个问题,那么这是为什么呢其实,对于新能源汽车企业来说,拥有自由的资本进行经营往往意味着比较大的一个市场难度。因为只有拥有足够的资本力量才能够推动企业的长期可持续发展,所以我们看到很多造车新势力企业往往在经营不久就选择了上市,像特斯拉,像蔚来汽车都是如此。所以对于小鹏汽车能否上市,也成为了大家关心的一个焦点,那么,小鹏汽车在上市前,都经历了哪些问题呢
首先,蔚来是上市较早的新能源品牌。众所周知,资本市场对蔚来是厚待的,但是由于各种错综复杂的内外因素,蔚来的股价已经跌损过半,使投资人损失惨重。在这种情况下,美股投资人自然会对中国新能源车企充满疑虑。所以,小鹏这时候选择上市,已经处于资本的下半场,还是有很大不被看好的风险的,不一定可以得到资本市场的青睐。
其次,小鹏汽车的消费者口碑欠佳,众多售后投诉云集。有不少消费者投诉称小鹏汽车销售公司为卖车谎称帮没有居住在的消费者搞定车牌,但消费者提车之后才发现自己被忽悠了。不仅如此,小鹏汽车虚假里程宣传的问题也是一直被投诉的,汽车的续航里程说是五百二十公里,结果是不开空调,全在下坡路段,路面好的情况下才是五百二十公里,城市道路高温情况下不足350公里。不少消费者还说到,购买小鹏汽车想要退款,也遇到了阻挠,退款迟迟不退。
其实,良好的口碑才是企业生存的关键,如果做不到这一点,还谈什么后期的资本呢这些问题都是小鹏正在经历的,也希望作为新能源汽车的新秀,他们能够重视这些问题吧!