周末高层再提房地产，聪明钱重点扫货股曝光

　　  2、市场复盘：沪指在跌破年线之后迎来强劲反弹，日均成交额仍然稳定在万亿规模以上。汽车零部件板块本周领涨市场。本周最为抢眼的牛股是汽配股沪光股份。北向资金净买入前三的是东方财富、宁德时代、伊利股份。

　　  3、这个周末大新闻超多：①北交所下周一开市，210万新增投资者跑步入场；②8只北交所主题公募基金获准注册；③央行、银保监会重磅发声，促进房地产业稳定健康发展；④6天狂飙近200%，拓新药业紧急回应：与默沙东没关系。

　　  4、下周操盘前瞻：美国方面投资者需重点关注美国零售销售、初请、EIA等重要数据。另外，中国将公布一系列经济数据，欧元区CPI终值、英国失业率、CPI、零售销售及日本GDP也值得留意。值得一提的是，下周美联储官员将密集讲话。

　　  5、交易提示：解禁股方面，下周共有43家公司限售股陆续解禁，中国人保解禁市值超1200亿。根据发行安排，下周将有7只新股发行，热门公司中，海力风电作为国内领先的风电设备零部件生产企业之一。

　　  6、后市研判：国泰君安认为，结构切换的破局信号出现，从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。

　　  跟自选哥一起开始复盘市场吧！

　　  1、楼市松限？沈阳市房产局正式回复：仍执行现行限购限售政策

　　  近日，网传沈阳市解除限购、限售等政策，沈阳市房产局正式回复称，沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变，希望广大市民不信谣、不传谣。

　　  周四地产股大涨，万科A逼近涨停，地产债强势反弹上演临停潮。

　　  点评：分析称，地产大涨主要由于多个利好消息：一、网传沈阳取消限购；二、房企融资或有所好转；三、央行罕见单独发布个人住房贷款单月数据；四、高盛抄底中国房企债券。

　　  2、美国突发大消息：航空机场板块罕见暴涨，市场预期巨变？

　　  周一沉寂许久A股的机场航空板块、酒店旅游餐饮板块，突然掀起涨停潮，机场指数大涨超7%。而疫苗抗议板块却成为了今天盘面最惨烈的存在，港股的疫苗龙头康希诺大跌超17%。

　　  点评：周一市场走势与两则消息有关，一是美国将正式取消长达20个月的旅行禁令。二是疫苗、抗疫板块的崩溃与辉瑞的新冠药物有关。

　　  3、医药龙头股飙涨 一批上市公司产品纳入医保谈判

　　  周三，A股H股生物医药板块午后均大涨，恒瑞医药一度涨逾9%。消息面上，为期3天的医保谈判正在进行中，抗肿瘤药物PD-1单抗、CAR-T疗法等成为市场关注热点，而PD-1单抗国家医保谈判被安排在周三。

　　  4、MSCI调仓结果出炉，合盛硅业、舍得酒业等股被纳入，虹软科技等股遭剔除

　　  北京时间周五早上6时，MSCI公布半年度指数评审结果。MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股，剔除30个成分股。新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、舍得酒业、藏格控股。

　　  5、央行推出碳减排工具，支持清洁能源等三大重点领域发展，释放资金可达一万亿。

　　  6、中芯国际人事大变动，业界元老蒋尚义上任1年就辞职。

　　  7、新股盛美上海遭大量弃购！券商又要笑了？业内称新股收益将回归理性。

　　  8、经济日报：“元宇宙”应是一项长期投资建设的系统性工程，其基本面还有待时间验证，短期热炒不可取。

　　  本周市场先抑后扬，沪指在跌破年线之后迎来强劲反弹，创业板指全周更是大涨2.3%。日均成交额仍然稳定在万亿规模以上。但沪深两市本周成交总额略有缩量。

　　  随着芯片产能提升，全球多家车企开始恢复正常生产，欧美大厂也纷纷表示，供应正在改善，缺芯问题得到很大程度缓解，汽车零部件板块本周领涨市场。

　　  另外，军工板块本周涨幅位居第二，机构认为此轮军工行情是政策、基本面、资金等多方面因素共振的结果。

　　  本周最为抢眼的牛股是10天狂拉91%的汽配股沪光股份，自上周起，沪光股份已“喜提”六连板。10月新能车销量数据再度爆发创历史新高，海通证券预计沪光股份主营的汽车线年的国内市场空间有望超过600亿元。本周翰宇药业、恒信东方、中来股份也涨幅显著。

　　  本周最熊股是捷佳伟创和新研股份，捷佳伟创周内公告称目前其HJT产线尚未到大规模产业化阶段，新研股份则是因涉嫌信披违规被立案调查，其核心资产营收净利三年降幅约达6成。

　　  本周北向资金调仓换股，累计净流出26.91亿元，中止了连续4周的净流入。

　　  从个股看，净买入前三的是东方财富、宁德时代、伊利股份；净卖出额居前三的股票是格力电器、恒瑞医药、中国平安。

　　  本周，长期以来在低位震荡的房地产股和券商股明显受到资金关照，表现更为活跃。各自的龙头东方财富被净买入超过42亿元居首；而万科A被净买入22亿元，从近3年的低位强力反弹。

　　  在净主动卖出方面，部分行业白马龙头股遭到“嫌弃”。下探半年线支撑的赣锋锂业被净卖出14亿元居首，白酒龙头贵州茅台、五粮液也被净卖出居前。

　　  腾讯自选股据同花顺iFinD数据梳理，11月5日-11月11日机构推荐买入次数居前的个股名单中，万科A获得9家机构给出“买入”评级；此外，广汽集团、长城汽车、长安汽车等汽车产业链个股亦倍受机构青睐。

　　  按照11月11日收盘价计算，TCL科技、福昕软件、新安股份等距离券商给出的目标价，还有超130%的上涨空间；此外，浦发银行、正邦科技、京东方A、天邦股份等距券商给出的目标价，还有超100%的上涨空间。

　　  1、重磅时刻！北交所下周一开市，210万新增投资者跑步入场

　　  北交所宣布，开市各项工作已准备就绪，定于11月15日开市。开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户，投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。

　　  10只新股直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所，届时81家公司将成为北交所首批上市公司。

　　  2、8只北交所主题公募基金获准注册！两年定期开放，80%以上非现金基金资产投资北交所股票

　　  证监会11月12日消息，证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金。北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式，约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票，可以为北交所带来增量长期资金。

　　  3、历史级重罚！300亿A股造假案宣判，责令康美赔偿24.59亿！证监会最新发声：让“首恶”承担应有责任

　　  广州市中级人民法院对全国首例证券集体诉讼案作出一审判决，责令康美药业股份有限公司因年报等虚假陈述侵权赔偿证券投资者损失24.59亿元，原董事长、总经理马兴田及5名直接责任人员、正中珠江会计师事务所及直接责任人员承担全部连带赔偿责任，13名相关责任人员按过错程度承担部分连带赔偿责任。

　　  4、第二批公募REITs获批！首批多只产品场内大幅溢价，最高已上涨超30%

　　  11月12日，第二批公募REITs正式获批，分别为华夏越秀高速公路REIT和建信中关村产业园REIT。据悉，上述产品获批后会马上启动发售，很快就能与投资者见面。

　　  与此同时，首批9只公募REITs自6月21日上市至今已经四个月有余，拉长时间来看，9只公募REITs自上市初期冲高回落后，至今大多已经触底反弹。不过，9只产品的涨幅却出现了明显分化，其中中航首钢绿能REIT涨幅最多，为31.58%，而平安广州广河REIT场内则为折价状态，自上市以来甚至下跌了0.31%。

　　  5、央行、银保监会重磅发声！促进房地产业稳定健康发展，遏制金融化泡沫化倾向，更好支持消费投资恢复

　　  11月12日，人民银行、银保监会、分别召开党委会议，会议内容涉及货币政策、房地产等方面。

　　  值得注意的是，两次会议中都提及房地产相关内容。央行党委召开的会议表示，要维护房地产市场平稳健康发展。银保监会召开的会议表示，要稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。

　　  6、搭上“新冠神药”？6天狂飙近200%！拓新药业紧急回应：与默沙东没关系！交易所已重点监控

　　  6天斩获5个20cm涨停板、累计涨幅185.77%的拓新药业，引起了交易所的高度关注，拓新药业火速回复关注函进行澄清，表示与默沙东没有合作，公司基本面没有变化。

　　  龙虎榜数据显示，11月5日至12日的六个交易日里，交易主力是中小投资者和其他自然人，还有一部分是机构席位。

　　  7、反弹时机已至？全球头号对冲基金桥水“狂买”阿里巴巴、加仓多只中概股

　　  当地时间周五，桥水基金向美国证券交易委员会提交了2021年三季度持仓报告。报告显示，截至今年三季度末，桥水买入187万股阿里巴巴，增持比例高达131%，目前阿里巴巴已升至桥水的第七大重仓股。此外，拼多多、百度、京东等多只中概股也获得桥水不同程度加仓。

　　  8、发改委：做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作

　　  11月12日上午，国家发展改革委召开党组(扩大)会议。会议指出，坚持底线思维，抓好发展和安全两件大事，做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作，配合做好金融、房地产等领域风险处置与防范。同时，稳妥有序抓好岁末年初发展改革重点工作，搞好跨周期调节，谋划好明年经济工作思路，切实抓好今冬明春能源和重点民生商品的保供稳价等方面工作。

　　  9、巨头丰田900万辆产能不变！芯片突然不荒了？

　　  此前担忧持续到明年甚至2023年的汽车芯片供应问题，近期开始出现缓解迹象。随着芯片产能提升，全球多家车企开始恢复正常生产，全球最大汽车厂商丰田准备12月提升5%产能，并准备在明年一季度前追平原定900万辆的年度产能。

　　  10、国家电网：保障煤炭增产增供、电力多发满发

　　  11月12日，电力行业今冬明春保供工作座谈会暨中国电力企业联合会2021年理事长会议在京召开。国家电网有限公司董事长辛保安主持会议并讲话：统筹发展与安全，保障煤炭增产增供、电力多发满发。强化源网荷储协调，确保常规电源和新能源机组能并尽并、能开尽开。发挥好大电网余缺调剂作用，最大限度提高发供电能力。

　　  11月15日，国家统计局将公布10月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等数据。

　　  中金公司预计10月工业增加值同比增长3.1％，对应两年复合增速5.0％。固定资产投资方面，中金公司预计10月固定资产投资累计同比增速或下降至6％，对应两年复合增速为3.9％。

　　  2005年退市，16年的漫长等待，汇绿生态终于要回到A股了。据深交所公告，汇绿生态股票将于11月17日重新上市，公司股票重新上市首日不实行价格涨跌幅限制。重新上市次日起，公司股票交易涨跌幅限制为10%。

　　  公司公告显示，公司在股转系统暂停转让前一日的收盘价为3.91元，故公司重新上市首个交易日的即时行情显示的前收盘价为公司暂停转让前一日的收盘价，即3.91元。

　　  2021年中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉举行。今年的5G+工业互联网成果展，将单独开辟600平米的互动体验专区，小米铁蛋机器人、库博特远程诊疗机器人等一批黑科技产品将集体亮相。

　　  4、第十九届广州国际汽车展将开幕

　　  第十九届广州国际汽车展览会将于11月19日至28日在中国进出口商品交易会展馆举办，其中汽车零部件及用品、汽车改装、新能源、新技术等题材展区的展期为11月19日至22日。

　　  本届广州汽车展上，乘用车品牌将继续以全品牌、高规格参展，上汽奥迪、江铃福特、捷尼赛思将首次登陆广州汽车展。

　　  09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

　　  16:30 欧洲央行行长拉加德在2021年第31届法兰克福欧洲银行业大会上发表主题演讲

　　  Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有43只股票面临解禁，合计解禁量为293.53亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1589.54亿元，环比增长297.27%。

　　  其中，中国人保解禁市值超1200亿，宇信科技、涪陵榨菜将解禁金额都超过30亿元，会通股份、中国人保、宸展光电流通盘将增加超100%。

　　  本周新股上市首日均表现良好，未出现破发的情况，终于实现了破发“刹车” 。

　　  根据发行安排，下周将有7只新股发行，其中沪市主板2只，科创板2只，深市主板1只，创业板有2只。

　　  热门公司中，海力风电作为国内领先的风电设备零部件生产企业之一，先后与中国交建、龙源振华、天津港航等风电场施工方，龙源电力、江苏新能、三峡新能源、华能国际等风电场运营商，以及上海电气、远景能源、中船重工等风电主机厂商建立紧密的业务合作关系。

　　  1、国君策略：结构切换的破局信号出现

　　  国泰君安认为，地产悲观预期修正，结构切换破局信号出现。分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松强化，结构上预期底+低估值的消费/金融地产受益。

　　  行业配置：从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。1)消费：逐步迈出预期底部，推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向；2)券商/银行：券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期，银行Q3盈利继续向上，资产质量持续好转；3)新能源：高景气方向仍具稀缺性，推荐新能源车/光伏/绿电等方向。

　　  2、浙商策略：战略把握跨年行情 北交所开市再添助力

　　  浙商证券认为，把握跨年行情布局良机，重视国产替代链，以科创板为代表板块，以半导体和专精特新为代表方向，具体来看：

　　  其一，新兴产业盈利加速。战略重视科创板，牛市已至，产业线索重视国产替代，包含半导体模拟设计、设备材料、IGBT、专精特新。

　　  其二，传统行业困境反转。一方面，随着经济回落，盈利逻辑从PPI链转向CPI链，CPI链以大众消费和农林牧渔为代表方向；另一方面，关注以机场和航空为代表的疫情受损板块。

　　  3、兴证策略：抓住三条主线，迎接跨年行情

　　  兴业证券指出，风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口，抓住三条投资主线)以券商、保险、地产基建为代表的低估值板块。2)有望受益中美经贸关系缓和的机械设备、电气设备、纺织品、家具等板块。3)整段跨年行情中，科技科创仍是主旋律。

　　  4、华西策略：跨年行情如期展开，聚焦成长与低估值

　　  华西证券指出，当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。在稳增长、稳就业的目标下，四季度宏观流动性有望维持相对充裕，助力A股“跨年行情”如期展开。行业配置上，建议聚焦成长与低估值：1)受益于“双碳”政策、行业景气度高的优质成长板块，如“新能源、新能车”等；2)需提防年内低估值板块逆袭、补涨的机会，重点关注“银行”等低估值板块。

　　  5、国海策略：如何看待近期低估值板块的反弹

　　  国海证券指出，当前低估值板块跑输的幅度达到历史极值，在地产政策边际缓和，年底稳增长存在加力预期的背景下，低估值风格具备阶段性反弹的条件。但目前政策的思路是先解决“胀”，等到PPI确定下行之后，全面的稳增长政策才会推出，因此低估值的反转还不到时候，仍是超跌反弹的基调。

　　  往后看半年，地产下行周期过程中行业选择依旧需要围绕高景气、高成长布局，一方面考虑新能源及新能源车链条，包括整车、零部件等领域。另一方面，前期超跌、业绩边际上有一定程度改善的行业也值得关注，主要集中在食品饮料、消费电子等细分行业。

　　  6、安信策略：继续在中小盘成长股中挖掘机会

　　  安信证券指出，我们认为，随着国内政策积极信号显现、中美关系出现改善迹象，A股正在开启一轮跨年行情。跨年行情前期，低估值板块估值修复有望成为市场主要特征。跨年行情后期，以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情，带动市场新一轮上涨，中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

　　  7、中信建投：等待期成长进攻、价值修复更乐观

　　  中信建投认为，稳增长政策发力、人民币走强，跨年行情已开启、市场更乐观。行业配置：“决胜当下”成长进攻，“布局来年”价值修复。

　　  1）“决胜当下”：中微观景气向好+政策催化不断+机构持仓合力，四季度新能源车、光伏等能源转型行情仍在途中，军工、半导体等穿越周期的优质成长股持续发力。

　　  2）“布局来年”：相对性价比回升的优质蓝筹进入“好球区”，如“缺芯反转”的汽车、前期超跌的消费医药、受益于利率回升的银行。

　　  8、中金策略：配置向政策预期及中下游方向倾斜

　　  中金公司指出，配置上，短期稳增长的发力方向可能带来阶段性机会，并逐步注重上游价格压力缓解带来的中下游制造与消费的预期改善。中期来看，偏成长的风格可能仍是重要的方向。此外，我们认为中美未来可能的贸易缓和也将带来部分行业基本面改善的机会。

　　  9、海通策略：跨年行情有望展开

　　  海通证券指出，A股岁末年初的躁动行情是固有规律，源于政策面和基本面的日历效应。如7-10月市场较弱，躁动行情往往较早启动且跨年。这次跨年行情有望展开，背景是A股估值尚可、微观资金充裕，驱动力来自宽信用政策落地、企业ROE将继续向上。配置上均衡，如低估的金融地产、高景气的硬科技（新能源、半导体）。

　　  10、华安证券：布局来年过渡期 成长值得坚守

　　  华安证券指出，增长层面，出口高增速有望维持，PPI年内高点已现，CPI保持上行。风险偏好层面，延续整体稳定。

　　  过渡期布局来年成为主基调，保持均衡的同时，配置逐步向成长偏移。继续聚焦绿电概念下的光伏、风电、储能，以及新能源车产业链；消费方面关注结构性机会，与低通胀环境相关的农林牧渔、景气底部回升的汽车，以及具有防御属性且低估值的银行、地产。