军工其实是我直以来看不懂的行业

　　我小时候很喜欢玩一款游戏《大富翁4》，这个游戏的内容大致是，不同的玩家上来买股、买地盖楼收“保护费”，直到把其他玩家搞破产，就是胜者。不过到游戏的后期，玩家之间贫富差距越来越大时，一张神卡出现了，它会平均所有玩家的现金资产，这也是唯一能制造游戏悬念，延长此局游戏时间的机会。

　　这张卡就叫———【均富卡】

　　至于内循环部分，历史也值得参考。明朝除了刘瑾和严嵩这些巨富贪官之外，有一位沈万山，他曾助朱元璋修南京城，个人承包三分之一工程费用。还有一位曹三喜，商号国内遍布东北、华北、西北各大城市，国外涉足现在的蒙古、俄罗斯的西伯利亚和莫斯科等地。

　　由此可见，未来赚钱的两种逻辑突现：

　　1、赚外国人的钱，也就是国际化，主要是看业务收入中境外占比大的公司。同时这些公司的业务抗打，在当地有一定的市占率和话语权，可替代性低。

　　2、赚上面让赚的钱，这些都写在书里了，“工业母机、高端芯片、基础软硬件……”。说白了就是代替外国人赚国内的钱，俗称卡脖子工程、进口替代等等。

　　以上第二种还好理解，基本上就是【芯伏锂】，但能拿住的同学估计不多，特别是最近疲软，持续没有突破前高。所以第一种或许是个博得更高收益的思路。

　　我拉表感受了一下，现在这个时间点披露中报的股票中，有196家境外收入占比在30%以上，70%以上的有45家，90%以上的有16家。其中有色金属有40家。

　　我将有色去掉，因为这是可以掐别人脖子的行业，更多的是高层面博弈的东西，这个散户去搞，就很不靠谱，至少不能能拿这个逻辑去搞。当然表中的股票还需要一个个去看，当市场形成合力之前，小仓位埋伏一两个足矣。

　　接下来说说今天的热点：

　　1、陆军装备部倡议军工也要集采，其实这个文件8月21号就发了，昨天盘后才发酵的，今天早盘军工大跌，尾盘基本上收回来一部分了。军工其实是我一直以来看不懂的行业，但这个行业一定不会有外国竞争者，整个世界越左越有优势。长期看军工还是没问题的，短期内可以避避风头。

　　2、中国电信连续两天跌停，这或许是部分散户此生遇到过最大一次的“电信诈骗案”。换手也上来了，明天怎么也能开板，毕竟还有绿鞋。不过这么跌确实对散户资金不太友好。

　　3、工业母机，早盘一堆20cm，到收盘就一个还坚挺。近期热点过于分散，热点轮换特别快。个人认为不会一口气冲上去，还是会有调整的，【芯伏锂】一旦倒车，是个好机会。

　　最后想说连续一个月万亿成交量了，照前几年这种成交量，早就拉起一个小牛市了。但近期看，也就那样半死不活，甚至有过期网红提示巨大风险……这部分改天好好聊聊。