中长期仍沿受益方向

　　 8月9日三大指数低开后持续分化，半导体、锂电板块下挫拖累科创板与创业板，另一方面，沪指则率先翻红走强，上证50指数表现抢眼。盘面上，券商股走强，猪肉股集体拉升，白酒股回暖，银行股则大幅反弹。临近午盘，银行、保险、证券大金融板块强力反弹，带动沪指沪指涨超1%。地产等权重板块持续走强，创业板指弱势回调，锂电、半导体芯片等高景气赛道股表现低迷。盘面上看，猪肉、食饮、有机硅等板块涨幅居前，半导体、钠离子电池、光伏等板块跌幅居前。截止收盘，沪指报3494.63点，涨1.05%；深成指收报14941.44点，涨0.77%；创业板指收报3456.75点，跌0.98%。

　　 资金流向：沪深两市总成交金额为11686亿元，相比上一交易日增长2.42% ，两市共流出213.2122亿元。其中，超大单净流出105.2134亿元，大单净流出107.9988亿，中单净流入14.4249亿，小单净流入198.7872亿元。北向资金净买入44.66亿元 沪股通净买入21.12亿元。

　　 信息面上来看：

　　 1.“巨无霸”中国电信IPO正式启动网上申购；

　　 2.7月房地产调控政策井喷，调控政策多达66次；

　　 3.中国7月末外汇储备报3.2359万亿美元，超过预估；

　　 4.美国就业市场正稳步复苏；

　　 5.受亚洲防疫限制及美元升势打压，国际油价下挫3%；

　　 6.7月份居民消费价格同比上涨1.0%，环比上涨0.3%。

　　 7 .【热点板块】

　　 四牛提示：华联综超、江苏索普、皇台酒业、上能电气；

　　 四熊警示：华铁应急、厦门钨业、星源材质、航锦科技。

　　 猪 肉：傲农生物、巨星农牧、 牧原股份、湘佳股份、金字火腿。

　　 食品饮料：仲景食品、味知香、皇台酒业、三只松鼠。

　　 家 电：北鼎，新宝股份、小熊电器、万科电器、科沃斯。

　　 证 券：广发证券、东方证券。

　　 技术面来看：周一沪深股指双双以低开、略放量、近乎光头光脚的阳线报收，终结了前两日的震荡，其中：沪指的3500点整数关虽然得而复失，深成指一阳穿三线日线），重返所有的均线之上，表现也较为强势。沪指未来3个交易日的生命线点，渐次上行，惯例是在下方支持沪指续弹；周四、周五冲高宜谨慎。

　　 综合来看：转换有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。中长期仍沿十四五受益方向，碳中和，新能源汽车、风电光伏、第三代半导，军工及数字经济 等板块受益。《不被市场情绪左右，控制心性跟上反弹节奏》。操作策略上：“重个股、轻大盘”的格局秉承逆向思维和中线思维。积极布局 超跌质优股，芯片替代，环保,医改，5 G，新能源汽车 人工智能，通过价值 成长投资选择将是未来获取收益，跟随市场走向成熟重要标志。

　　早盘进攻股：科新机电 天奇 创元科技 新劲刚 安纳达