所以东软载波还是比较值得接力的

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　　08-05 09:11

　　重点公司跟踪

　　东软载波：东软载波的逻辑和国科微比较类似。目前高速载波模组市场中，智芯微电子占据大部分市场，达到60%以上，海思、东软载波位列第二、第三。智芯微用的也是华为海思的芯片方案，海思退坑的话，东软载波的份额可能冲到20%-30%左右。上个月23号，国网董事长提出“加快建设新型电力系统助力实现双碳目标”，能源物联网规划、建设有望提速。电力物联网建设需求升级，高速载波模块市场空间有望得到扩大。国网南网预计年采购量达到0.8-1亿只，年市场规模达到40-55亿元。即便是按20%的份额计算，东软载波未来可能每年光是在HPLC模块就可能达到每年10亿左右的收入。然后东软载波的全资子公司上海微电子已经构建了全物联网需求的芯片产品组合，包括MCU/安全/载波/射频/触控等，MCU芯片进入美的空调、微波炉供应链，目前海尔32位MCU都是用的上海微电子，美菱也用上海微电子的MCU替换了部分瑞萨。退一万步来说，就目前东软载波的这个相对位置，也要补涨国民技术、北京君正这些。然后再从新能源这边的轮动角度说，储能后面的补涨只能是往特高压、电网改造方向去轮，所以东软载波还是比较值得接力的。

　　三一重工、厦工股份：目前白马蓝筹处于一个筑底状态，走主升可能有难度，但是你让他再继续跌显然也不现实，所以这里再继续看衰白马蓝筹是一个明智的决策。然后三一重工是整个白马蓝筹的异类，走得尤为强势，其超跌反弹的空间可能会大于其他方向。假如明天新能源、科技分化的话，最有承接力的可能就在高端制造、智能制造、工业互联网这些方向，这也符合前两天市场的一个表现情况。另外厦工股份应该就是制造业这边的短线龙头，看好走穿越，三一重工做中军。

　　精功科技：最后说一个独立个股。精功科技走出趋势以来，这是第一次涨停，后面可能会走出加速行情。走加速的原因可能是精功集团正式开始因为破产重整招募重整投资人，重整范围包括精工集团的所有股份，对重组投资人的要求是拥有产业赋能能力，具有并购重组与资本运作的经验，所以很可能会出现注入资产的重组方式。之前宝钢旗下的宝武炭材对精功旗下的碳纤维公司发起收购，而且宝武炭材借壳的可能性比较大。一旦宝武炭材借壳成功，后面预期空间比较高。然后时间上也很明确，这次精功集团重整预招募的报名时间到2021年9月17日下午17时止，提前一个半月开始炒作也合情合理。