小结：周北向资金呈净流入

　　
 

　　孔明看市主要是汇集一些财经信息及主力建仓动向，为你第一时间把握主力资金流向,盘面将提供你和分析一些主力最近建仓个股,热门板块资金进出情况有兴趣的朋友可以关注本博!按f5查看盘中最新更新，如果好的可以给予收藏!

　　盘前信息汇集

　　今日影响市场走势的重大消息及点评:

→实时《孔明》

　　
一、热点信息

 

　　1、【碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解】

　　 8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。

　　相关个股：永兴材料（002756）拟投建2万吨电池级碳酸锂项目；

　　赣锋锂业（002460）目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。

2、【俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求】

　　 据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结太阳能电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。

　　相关个股：隆华科技（300263）、阿石创（300706）、江丰电子（300666）等，为国内ITO靶材主要供应商。

　　
 

　　3、【iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与】

　　 据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。

　　相关个股：立讯精密（002475）拿下了纬创集团的iPhone组装业务；

　　蓝思科技（300433）收购了iPhone金属框架主要供应商可成科技的两家工厂；

　　鹏鼎控股（002938）是全球FPC龙头，受益于手机轻薄化、高频化等新变革下的FPC量价提升。

　　
 

　　4、【氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期】

　　 8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。

　　相关个股：华峰化学（002064）氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。

　　新乡化纤（000949）现有氨纶产能10万吨，年底预计有3万吨产能投产，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，业绩弹性更高。

　　
 

　　5、【UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张、产业链公司受关注】

　　 小米官方宣布小米MIX 4将于8月10日发布，该机已经上架京东开启预约。值得关注的是，小米MIX 4将基于UWB（超宽带）做出了一些独特的功能，能令设备间无感定向的传输和操控，并为其命名为“一指连”。小米“一指连”UWB技术已经实现厘米级定位和±3°的角度测量精度，并推出了“一指操控”和“一指投送”两大创新功能。除小米外，苹果、三星等大厂均早已将UWB技术应用于旗下多款手机及可穿戴设备等产品中。

　　相关个股：浩云科技（300448）UWB业务是公司拟大力拓展的重要业务之一。

　　中海达（300177）公司参股公司联睿电子提供基于UWB超宽带技术的室内定位系统整体解决方案。

　　
 

　　6、【特高压建设再传喜讯、产业链订单具备强支撑】

　　 本周初，国家电网有限公司党组召开会议，传达学习贯彻习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十次会议上、在西藏考察时、在党外人士座谈会上的重要讲线日中央政治局会议精神。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。

　　相关个股：许继电气（000400）公司在手特高压订单中主设备约为12亿元。公司储能产品主要包括1000V及1500V系列化储能相关产品；

　　保变电气（600550）±800kV、±400kV特高压多端柔直变入选国家项目。

　　
 

　　7、【风电成本持续下降、下半年风场建设有望提速】

　　 近日，国投甘肃新能源与三一重能完成“国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW工程风机及塔筒采购合同”签署。项目将布置32台三一重能生产的单机容量6.25MW的风电机组，是全国单机容量最大的陆上风电项目。根据风场建设条件进行初步估算，该项目建设成本有望控制在4500元/kW以下，年数3400h左右。据此测算等效小时平准化度电成本（LCOE）为0.098元/度，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。

　　相关个股：泰胜风能（300129）、天顺风能（002531）、天能重工（300569）。
 

　　8、【昆明市新材料五年计划基本编制完成、多公司受益】

　　 近日，云南省委、省政府召开的昆明现场办公会强调，昆明市要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，成为云南经济社会发展的“排头兵”和“火车头”。昆明市工业和信息化局党组成员、副局长黄吉先介绍，昆明市以稀贵金属新材料、有色金属新材料2个领域为核心，持续推动新材料产业发展。

　　相关个股：贵研铂业（600459）、云南锗业（002428）。

 

　　9、【帕金森常用药息宁多地断货、替代药物引关注】

　　 据媒体报道，北京、浙江、陕西、山东等地的多家医院药房息宁缺货。息宁（卡左双多巴缓释片）是一款常用的帕金森病治疗药物，由默沙东生产，且为默沙东独家产品。在“帕金森吧”发现，自2019年至今，已经有多位网友发帖求药，在微博、论坛等网络平台上，也有多位患者表示当地息宁已经断供，想从病友处买药。而目前网上售卖的息宁价格，已上涨了十倍不止。

　　相关个股：京新药业（002020）、红日药业（300026）、海思科（002653）等均有相关药物获批注册。

　　

 

　　10、【三重催化助推二手车发展、率先布局者引关注】

　　 据媒体报道，因芯片短缺、新冠疫情等原因推高了美国二手车的价格。6月份美国二手车的平均价格飙升了7583美元，与去年同期相比上涨了32.7%。在此之前，5月份和4月份分别同比增长26.4%和16.8%。

　　相关个股：广汇汽车（600297）、国机汽车（600335）等值得关注。

　　
 

　　11、【行业渗透加速、北斗系统应用市场稳步增长可期】

　　 近期，上海市政府发布了《全力打响“上海制造”品牌 加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2021-2023年）》，计划通过多个专项行动，加快上海市作为全球卓越制造基地建设。上海市政府计划通过打造北斗重点产业链等方式，强化关键技术等的全链条培育，提升成果转化，提升智能化生产水平以及产业链现代化水平。

　　
相关个股：中海达（300177）主营北斗高精度定位装备和高精度时空信息解决方案两大核心产品体系；

　　华力创通（300045）“华力智芯”于成功研制出“北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001”；

　　海格通信（002465）自主研制的用于IGV无人车的高精度卫惯组合终端。

 

　　12、【武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组、新冠病毒灭活率高达99.99%】

　　 从武汉光电工业技术研究院获悉，该院联合孵化企业“华引芯”研发的HGC-UVC杀菌模组，已通过湖北省疾控中心检验检测，该设备对新冠病毒灭活率高达99.99%。这一杀菌模组成为国内首批通过新冠病毒消杀认证的UVC杀菌模组产品。

　　相关个股：国星光电（002449）有多种尺寸UVC LED封装器件产品，可应用在空气净化、水体杀菌消毒；

　　久量股份（300808）公司根据业务发展需要并结合当前市场需求开发了紫外线杀菌灯产品；

　　木林森（002745）参股的至芯半导体（杭州）有限公司提供的UVC LED芯片已于4月份在杭州正式投产。
 

　　13、【中国移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接】

　　 8月3日，中国移动和华为召开5G-Advanced创新产业峰会，双方签署《5G-Advanced行动计划联合创新合作备忘录》，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。

　　相关个股：创意信息（300366）现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列。

　　大富科技（300134）是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品。

　　
 

　　14、【三部门发文、鼓励家电生产企业开展回收行动】

　　 国家发改委、工信部、生态环境部近日联合印发通知，鼓励家电生产企业回收目标责任制行动。提出到2023年，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法，重点家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高，支持家电企业履行回收责任的激励机制不断完善。

　　
 

　　相关个股：中再资环（600217）是我国废旧家电、电子产品回收龙头企业。
 

　　格林美（002340）通过回收、利用废电产品，拆解废弃钴镍资源，被确定为国家循环经济试点单位。

　　
 

　　二、个股公告

 

　　【股票复牌】

　　*ST赫美 002356：停牌核查结束，不存在应披露而未披露信息，股票复牌

　　【股票停牌】

　　洪城环境 600461：拟调整发增发方案 股票停牌

　　【重大事项】

　　亿纬锂能：拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目

　　濮耐股份：拟合作设立氢能源产业发展基金 完善产业布局

　　恒瑞医药：HRS2398片获得药物临床试验批准通知书

　　洪城环境：拟调整发增发方案 股票停牌

　　*ST赫美：停牌核查结束，不存在应披露而未披露信息，股票复牌

　　青鸟消防：拟2.6亿元收购禾纪科技57%股权

　　华铁股份：拟购买重庆兆盈轨交持有的青岛兆盈76%股权

　　鄂尔多斯：子公司拟出资49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权

　　欣旺达：为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯产品

　　复星医药：拟参与New Frontier Health Corporation私有化

　　【增持回购】
 

　　浙能电力：拟耗资不超6亿元-12亿元回购公司股份

　　雅戈尔：已耗资14.39亿元累计回购4.32%公司股份

　　【大额减持计划及其他】

　　洪通燃气：终止公司重大资产重组

　　渤海化学：海航石化拟清仓减持不超9.93%公司股份

　　汇纳科技：股东拟减持不超过5.65%公司股份

　　名家汇：股东拟清仓减持不超5.12%公司股份

　　搜于特：实控人方面拟继续被动减持不超3%公司股份

　　盛新锂能：股东拟减持不超2%公司股份

　　运达股份：中节能投资拟减持不超3.41%公司股份

　　达安基因：两高管拟合计减持0.76%公司股份

　　

 

　　三、热点要闻

　　
 

　　○8月4日，北向资金合计净流入约55.46亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

 

　　小结：周三北向资金呈净流入，连续6个交易日净流入。自从上周中流出一百多亿之后，北向资金又来了一波持续流入，整体力度不小。

 

　　○ 白酒行业，也有消息了今日盘后，白酒行业，也出来消息了，如下图（来源：雪球）

　　
 

　　小结：消息热度较高，不少网友都在讨论这个新闻，适当留意白酒板块的反应。

 

　　○炸裂，又见证历史了！8000亿比亚迪市值超中石油！

　　周三，又是高景气赛道股碾压传统白马股的一天。新能源车全面走高，比亚迪股价突破300元，尾盘涨停！总市值约8800亿元，超过中石油跻身A股总市值前十位，又一次见证历史。

　　小结：新能源汽车太猛了，比亚迪的市值是上汽集团的好几倍，今天更是超过了中石油。近期市场焦点都在热门板块上面，其他板块持续性都比较差。但是，热门板块的个股大部分涨幅巨大，短期也要多注意一下风险！

 

　　○ 连续11日成交破万亿
周三两市低开高走，午后持续走强。截至收盘，沪指涨0.85%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.47%。盘面上，受消息影响，体育股开盘大涨，多股涨停。高景气板块锂电池上演涨停潮，科创50指数涨逾3%；汽车整车、储能、MiniLED涨幅居前，午后钛白粉、煤炭、钢铁轮番拉升，白酒持续低迷，抗疫概念股回调，医美概念、乳业、辅助生殖等板块跌幅居前。两市全天成交12890亿，为连续第11个交易日突破1万亿元，今日下跌的个股超过1600家。

 

　　小结：周三行情分化严重，新能源汽车及光伏等热门板块异常火爆，但其他板块个股则偏低迷，下跌个股超过1600家。

 

　　○风电成本有望首次下破0.1元/度
据报道，国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。（中证报）

 

　　小结：适当留意风电概念的反应，但近期题材类持续性不太好，短期要多注意一下风险！

 

　　▎题材资讯

 

　　○ 据证券时报网，氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期。

　　相关概念股比如：华峰化学、新乡化纤等

○ 据证券时报网，UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张、产业链公司受关注。

相关概念股比如：浩云科技、中海达、环旭电子、硕贝德等

○ 据上证报消息，俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求。

相关概念股比如：隆华科技、阿石创、江丰电子等

○ 据上证报消息，iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与。

相关概念股比如：立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、德赛电池等

○ 据中证报消息，中国移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接。

相关概念股比如：创意信息、大富科技等

○ 据中证报消息，成本有望首次下破0.1元/度、国内风电建设提速。

相关概念股比如：金风科技、明阳智能、日月股份、天顺风能等

▎新股新可转债日历

 

　　正和生态（707069），发行价格15.13元/股，发行市盈率22.24倍。

　　帝尔发债（370776），评级AA-，转股价值98.85。

　　周三上市新股：双枪科技、安联锐视、本川智能、厦钨新能

　　周三上市可转债：康泰转2

　　
 

　　四、市场动向

　　
 

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