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传竞购方最高出价220亿美元推动东芝私有化

时间:2022-08-14 16:22

  三名消息人士透露,参与竞购东芝的竞购方正考虑以最高每股7000日元的价格推动东芝的私有化,这将使得交易的价值达到约220亿美元。

  人士表示,不同竞购方的出价范围很广,并附加了各种条件。

  人士称,提交初步报价方案的竞购方包括、霸菱亚洲、黑石集团、贝恩资本、Brookfield资产管理公司、MBK Partners、Apollo Global Management和CVC资本。其中一些竞购方可能会组成财团来参与竞标。此外,包括日本投资公司在内的日本国内基金,以及其他多家战略投资方也在关注,可以如何参与这笔交易。

  如果交易成功,那么将成为自2018年贝恩牵头的财团以180亿美元将东芝旗下存储芯片业务Kioxia私有化以来,日本市场最大的一笔收购交易。

  近期,日元的疲软正在困扰日本经济,有可能影响日本公司的商业计划,并使其成为外国买家眼中有吸引力的收购目标。周三早些时候,日元兑美元的汇率创下24年来新低。

  两名知情人士表示,在所有可能的竞购方中,贝恩一直表现得“非常积极”。

  另一名了解交易的日本投资银行家表示,即使以每股6500日元的价格计算,东芝的估值似乎也是“过高的”。他说,最终这个价格必须考虑到,东芝还持有未上市的Kioxia的40%股份。因此,贝恩相对于其他竞购方拥有优势,因为贝恩持有Kioxia的大部分股份,从而可以决定这家芯片公司的命运,进而影响东芝的估值。