杀入美团、饿了么腹地，京东外卖劲儿有多大？

　　同城业务也是今年京东零售的四大重要业务方向之一，与供应链大中台、全渠道和推荐并列，被京东内部员工称作“四大必赢之战”。

　　京东过去12个月的活跃购买用户数约5.7亿，同比增长20.7％，年净增近1亿用户。这个看似靓丽的数据背后，70％的新增用户都来自于下沉市场，随着京喜拼拼的收缩，未来活跃用户新增数据或将面临压力。

　　如果拉出单季数据对比会发现，京东截至2022年3月31日的年度活跃用户数，较上季度新增1080万，环比增幅仅1.9％。同时，这已经是京东连续六个季度年活跃用户同比增速下滑。

　　用户粘性承压的京东，迫切需要找到一个新的方式拉升数据。高频、刚需的外卖场景，就为其打开了突破口。

　　但在高度集中的外卖市场，“后来者”京东还能有多大机会？

　　庄帅指出，京东做外卖目前最大优势就是收购的达达同城配送能力、京东到家和京东“小时购”的平台和用户，以及京东的技术和品牌优势。

　　财报显示，截至2020年3月31日的12个月，达达集团已有超过63.4万名活跃骑手；截至2022年3月31日的12个月里，京东到家平台活跃消费者数则达到6790万人。对比而言，美团平台上2020年获得收入的骑手就超470万人，年度交易用户数达到5.1亿。

　　虽然二者存在一定差距，但对于新启动的业务而言，达达已经足够支撑京东外卖起步阶段的发展。

　　不过，这并不代表京东外卖一定能成。庄帅表示，做外卖除了同城配送的履约能力之外，还需要强大的地推能力发展商家和维护商家。在这方面，显然后起之秀相较美团、饿了么失了先发优势，还需要时间去积累。

　　此外，京东在新业务的拓展上一直都是“保守派”，京东首席财务官许冉就曾多次强调，京东不会像其他平台走烧钱换增长路线。京东CEO徐雷此前也表示，在疫情影响下不确定性加重的大环境里，京东在更加严格地控制投入节奏、注重效率同时，也会更好地降本增效、抵御外界因素的冲击。

　　这就意味着，京东不太可能通过价格补贴战的方式迅速打开C端市场，要想俘获已经形成消费习惯的用户不得不另辟路径。

　　但从行业前景看，京东仍然存在机会。中商产业研究院报告指出，受益于年轻人的线上消费倾向，中国外卖行业不断快速增长，2020年中国外卖餐饮市场规模达到6646亿元，同比增长15.0％，预计2022年中国外卖餐饮行业市场规模将达9417.4亿元。

　　由于工作生活节奏加快，外卖行业用户规模也在持续增长。报告还显示，截至2021年12月，中国网上外卖用户规模已达5.44亿人，较2020年12月增加1.25亿人，占网民整体的52.7％。

　　基于稳步增长的行业趋势，庄帅认为，“原则上想做的都可以随时进来做，市场是开放的、动态的和充分竞争的。”

　　但他也表示，京东做外卖短期内对美团影响不大，因为京东的地推能力有待加强，城市化的运营管理能力也有待提升，这些都不是短期内可以快速提升的，要做到美团的规模难度很大。

　　通常情况下，职业经理人的“试错时间”大约是2年。有熟悉京东的人士向全天候科技透露，“所有项目都是干不好走人，干得好加大投入。京喜拼拼也就两年，服饰事业群上两个老大也是给了两年时间。”

　　虽然不知道陆寅宏是否也会面临同样的时间压力，但京东外卖要想在一片红海中杀出血路，确实需要加快脚步了。