所以有些民营企业以制造为主的话

　　1）规模：一期97GW，其中内蒙、青海、陕西、河北超过10GW。七个优选项目：内蒙2个、陕西3个、吉林1个、青海1个，总共25gw左右，光伏17gw，占比70%，其余是风电，还有一点光热。

　　2）项目审核：一期8月申报360GW，但落地是97GW，进行了大规模筛选，其实项目不缺，但要看供应链供应能力，也要和电力消纳发展同步。

　　2）形式：光伏风电一半一半，光伏略多一点。

　　3）消纳：一部分就地消纳，另外60%是特高压传输。大基地项目也要配储能。

　　4）清单：现在一期名单还没出来，估计会有个清单下发，以推进实施

　　5）并网时间：之前文件说的是23年底前并网，但不知道最终说法是什么样。

　　6）总规模：大基地总体规模暂时没有明确的消息，确定的是一期约100GW，后续还有二期的申报，可能会在今年启动。

　　7）开发商：五大四小拿项目多一些，民营很少。

　　8）IRR要求：收益率放低了，大概5.5-6%，不考虑储能的对应组件价格1.85是可以接受的，双面、跟踪、大尺寸接受程度很高，所以可以接受高一点的组件价格。

　　1）山东浙江发展较快，资源好、制度完善；

　　2）能耗双控刺激建设，路条费已经达5毛/W（地面项目1-2毛/W）；

　　3）预计到十四五中后期分布式集中式平分秋色。

　　1）规模：下半年合计10gw左右，最大的是国家能源集团的5.5gw（也是国家能源首次集采）。

　　2）价格：9月是1.85元/W左右，10月之前就有1.9元/W。

　　3）结构：大尺寸比例超过70%，甚至户用也在采用大尺寸了，但双面趋势不明显。

　　4）成交情况：组件的发货在持续，但新的合同订单报的价都挺高的，相对谨慎。

　　1）硅料：有超过260元/kg的成交价，300元可能是上限。硅料厂新疆可能会减产，在做沟通。

　　2）工业硅：目前6-8.5万的报价，很多硅料厂不买工业硅了，在用库存，以逼迫工业硅降价。

　　3）组件：一线一体化本身成本低，可以接受更高的硅料价格，所以在原材料涨价中，组件头部企业优势明显。

　　4）明年需求：明年保障性并网规模60-70gw，有部分是和大基地重合，大基地优先纳入保障性规模。明年若产业链降价，国内装机70-80gw以上没问题。

　　首先是关于大基地项目的推进情况，前两天双碳一周年的成果表态，也是把我们一直在谣传的大基地的推进正式提上了日程。从我们这边了解到的情况来看，一期的规模大概100GW，最终的实际规模，准确的量应该是97GW。其中，光伏跟风电差不多一半一半，光伏会略多一点。大部分的项目是偏向于沙漠和荒漠地区的生态修复相关的大基地项目，主要还是以这些为主。

　　从消纳方式来看，有一部分是就地消纳，另一部分还是以特高压外送为主，大概特高压外送占比能占到50-60%的样子，就地消纳大概也占到差不多一半。从当时申报的各省的情况来看，像内蒙、青海、陕西、河北这几个省都是规模超过10GW的，所以申报量还是蛮大的。

　　一期的规模是这样的情况，我们也了解到之后的话还是会继续有后续的。本来之前的计划是10月份就要启动第二批的申报，但是最近因为一期的名单迟迟没有出来，所以申报时间可能要稍微往后延。从目前的情况来看，最近主管部门应该会公布一个大名单，就是关于大基地的项目名单，不过现在我们问了一下，之前说是这两天就可以公布，后来说是有一些项目涉及到新增的场站，电网改造，还有一些没有纳入到电力规划的，所以得协调一下，可能这个清单会稍微晚一点，但是目前的消息来看，最终会下发一个清单，然后也是让项目更好的来落地。

　　从并网时间来看，最开始的文件里面说的是23年底前并网，但是我不知道最终的文件当中会有怎么样的说法，但是我觉得这个时间期限里面要说清楚，不然这个项目实施可能就有点遥遥无期了，所以我觉得最后会给一个比较明确的时间节点，然后来完成项目，这是整体的情况。

　　其实最近在这个事情之前，就有很多省份已经启动了项目的优选，就是优选投资商，我们统计了一下，现在应该是7个大基地的结果已经公布了，像内蒙2个，陕西3个，然后吉林青海各1个。总规模是在25GW的样子，然后光伏大概是17GW，占比70%，风电是不到7GW的样子，占比百分之不到30%。然后还有一点点的光热和一些互补性的项目。所以整体来看，光伏的比例还是蛮高的，这几个项目其实就是我们前两天宣布的大基地的项目，只不过是当时着急招标，所以就没有明确提到大基地的概念，其实就是属于他们当时申报的97GW项目里边的项目。然后这之前有消息说是10月份的时候要搞线上开工仪式的，但是好像又说不搞了，反正最近消息满天飞，然后领导可能也没太想好到底要怎么弄，所以就更新的有点快。

　　从目前优选的结构来看，其实还是央企包括一些地方国有的发电企业为主，基本上占比90%以上，民营企业也有个别的有一些项目在手里，但是大部分都是一些配套制造业的一些企业。现在有一个趋势，各地方都要求去投资项目，以资源换产业。所以有一些民营企业以制造为主的话，还是有一定的资源可以拿到项目的，但是这种情况在大基地当中其实是非常少的，也就是说大基地主要还是以央企为主，民营企业的可参与度相对会比较少一些。这个是从规模上来看。

　　从对产业的一些变化来看，我们了解到的一些情况，比如说央企其实对于这种大基地项目的收益率要求其实是放低了的，基本上大概5.5-6%的样子，比其他的单体的项目的要求其实是放低的。从这个角度上来看，其实大家也都是在平价之后会对产业链的趋势判断有比较大的影响。比如说之前大家都了解到甘孜州招标的时候，国家电投投出超低价，这个超低价当时也是创造了整个行业的记录。大概是折合到1.7元的样子，然后我们后来也跟他们沟通了一下，其实在未来这种竞标当中，随着走向平价或者是低价的状态，大家都会比较喜欢去用一些相对比较高效的技术，比如双面，跟踪支架。因为跟踪支架之前在国内用的比例比较少，大家也是比较担心稳定性、收益率，初始投资会比较高各方面。但是其实从平价之后，业主对于跟踪和双面的接受程度会非常高，特别是像今年的话，产业链的涨价比较明显，然后大家如果去算收益率的话，如果不用这种高效的话，收益率就很难算得过来。所以整体来看，我觉得还是会推动整个产业链向一个高效的技术方向去走的，这是大基地的情况。