安恒信息（）公司定增募投数据安全岛项目

　　最近在高端制造里提出了“工业母机”的概念，高层会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推动央企主动融入基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任。底层逻辑，还是炒的硬核科技。

　　燃料电池检测设备市场迅猛增长、相关领域公司迎来机遇

　　2021年在示范政策落地、国内经济企稳等因素推动下，燃料电池检查设备市场有望迎来迅猛增长。科威尔（688551）是国内燃料电池测试领域领先公司，公司已在大兴国际氢能示范区成立子公司，为用氢加载验证提供良好的测试平台，为客户提供测试设备展示和体验。骆驼股份（601311）入股的中极氢创拥有华中地区燃料电池领域首张检验检测机构资质CMA认定证书，是华中地区规模最大、检测范围最齐全的第三方氢能动力产品检验检测机构。

　　《个人信息保护法》正式落地、数据安全产业望迎来快速发展

　　天融信（002212）是国内最早发布数据安全防护体系的网络安全企业，目前已在运营商、金融、政府、能源、卫生、海关等行业领域得到广泛应用。安恒信息（688023）公司定增募投数据安全岛项目，可利用自身在大数据安全领域的技术积累，丰富网络信息安全平台产品线，提升整体盈利能力。

　　iPhone 13备货量超预期、产业链景气度望提升

　　蓝思科技（300433）在玻璃、蓝宝石、模组等零组件产品上具有技术和客户积累优势，是苹果主要供应商；立讯精密（002475）是苹果核心供货商，并通过收购江苏纬创和昆山纬新布局智能手机组装业务。

　　焦煤价格升至数年来新高、资源稀缺性持续凸显

　　山西焦煤（000983）拟以发行股份及支付现金方式购买华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权；盘江股份（600395）是贵州煤炭资源整合方盘江煤电旗下唯一上市平台。

　　马斯克又放大招、特斯拉推出人形机器人

　　天奇股份（002009）全资子公司无锡天捷自动化建造的全国首条AI智能化人形机器人装配线已正式投产。神思电子（300479）规划的机器人产品形态包括人形服务机器人、银医自助设备的机器人化以及面向特定场景的对话服务机器人等。

　　汽车数据管理规定出台、涉及国家安全和社会公共利益

　　任子行（300311）是国内技术最全面的大规模网络安全解决方案提供商之一，业务覆盖车联网安全。美亚柏科（300188）“汽车取证大师”目前支持市场上大部分主流车型，可以提供安全气囊数据取证、行车记录仪取证、T-Box取证、行驶记录仪取证等支持。

　　国务院发文、加快农村寄递物流体系建设

　　A股相关概念股主要有韵达股份（002120）、圆通速递（600233）等。

　　军民共振多点开花、高端钛景气度持续得到印证

　　高端钛合金材料加工难度大，国内需求尤其在军用高端钛合金领域基本集中于龙头公司如宝钛股份（600456）、西部超导（688122）和西部材料（002149）等。此外，宝色股份（300402）已与中船重工下属有关单位建立了长期的合作关系，成功开发了舰船用钛合金构件及容器等产品。

　　科技创新全面提速、后续扶持政策可期

　　楚江新材（002171）国内唯一产业化飞机碳刹车预制件企业，致力于先进铜基材料和高性能碳纤维复合材料的国家重点高新技术企业，产品打破国内外禁运、填补国内空白，打破了多项卡脖难题；大族激光（002008）是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，公司在研光刻机项目分辨率3-5m，主要聚焦在分立器件、LED等领域的应用。

　　汽车数据安全管理政策即将实施、相关公司将迎政策红利

　　启明星辰（002439）与国家智能网联汽车创新中心在车联网信息安全测试、新产品开发、标准制定和推广、科研课题等方面进行深度合作，并成为“车辆漏洞预警与分析平台”首批支撑单位；联合中国汽研、翠湖网联、娜迦信息成立智能网联汽车信息安全联合实验室；美亚柏科（300188）汽车取证大师是依托美亚柏科自身强大的逆向解析能力研发的取证产品，目前主要拓展的行业含交管、保险公司等。

　　两部门拟投资174亿、黄河流域淤地坝建设提速

　　大禹节水（300021）在黄河流域和流经省份累计完成河道治理、生态保护以及水土保持类各项项目超过4.5亿元；建科机械（300823）曾将产品应用于三峡工程、江西信江航电枢纽工程等项目建设。公司持续推动产品在水利工程建设、防洪堤坝及相关领域的应用。

　　下一代脑机接口系统迈出关键一步、“神经谷粒”引

　　可：创新医疗（002173）2021年1月与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司，标志着公司“脑机接口”合作项目开始进入具体实施阶段；新智认知（603869）实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。在集团战略大协同下，公司结合业务发展所需与上海新氦类脑在前沿理论研究及技术开发方面有着广泛的交流与探索。

　　国产OLED屏幕崛起、产业链有望受

　　万润股份（002643）国内领先的OLED材料生产商，产品覆盖80%的OLED成品供应商；激智科技（300566）通过产业基金投资布局了OLED发光材料公司，是国内最早量产量子点膜的公司。

　　利好再度释放、数百城将推行二手车异地交易登记

　　二手车行业的发展历来与政策高度挂钩，利好之下相关公司受益：浙富控股（002266）间接持有“独角兽”车猫二手车不超过20%股份；广汇汽车（600297）作为目前中国汽车经销商集团中最大的二手车实体代理交易服务商，拥有成熟的服务体系和强大的线下实力。全国近千家营业网点，包括近800家4S店面，经销50多个乘用车品牌共覆盖全国28个省、自治区及直辖市。

　　医药生物和电子行业最受机构青睐，均有10家公司获调研，包括开立医疗（300633.SZ）、九洲药业（603456.SH）、一心堂（002727.SZ）、普洛药业（000739.SZ）、和而泰（002402.SZ）、工业富联（601138.SH）、洁美科技（002859.SZ）、聚灿光电（300708.SZ）等，其次是机械设备、电气设备行业，分别有9家、8家公司获调研。

　　最近一周被10家或以上机构调研的个股名单：

　　好赛道六要素：市场空间、集中度、渗透率、议价能力、复购频率、周期性；大家可以依次类推，去思考哪些赛道是错杀。

　　工业母机这次被单独拎出，成为科技创新的重点攻关对象。从行文顺序看，工业母机排在今年火热的高端芯片、新材料、新能源汽车之前，非常凸显重要性。聚焦下大科技行业的洼地之一智能制造（机器人、专用设备）。

　　新式装备重磅亮相，多种性能强力提升，五大军工产业链基本面持续向好

　　锑矿本身目前是很紧缺的，在光伏、新能源车上都有应用，号称“工业味精”，可以适当留意。市场标的主要是湖南黄金和ST华钰。