会让现在亏钱比较多的环节迎来巨大的盈利改善

　　标普全球评级报告称，中国汽车行业的绿色含量将越来越高。政府的支持、车型的丰富、基础设施的完善，当会带动新能源汽车销量节节升高，使中国有机会实现2025年新能源汽车销量占比达到五分之一的目标。事实上，除了新能源车带动产业需求之外，储能也越来越受重视。从目前来看，锂矿、稀土、光伏和氢能四条赛道的驱动力源源不断。

　　首先，锂的价格持续上行。据百川盈孚数据，8月4日，工业级碳酸锂主流成交价格在8.7-8.9万元/吨，均价水平上涨至8.8万元/吨左右；电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨，均价水平上涨至9.15万元/吨。而在相同口径之下，7月20日国内电池级碳酸锂市场均价仅为8.85万元/吨。有研究机构表示，碳酸锂的价格上涨才刚刚起步。

　　其次是光伏。光伏产业链的利好来自硅料下行，因为一旦硅料价格下降并往下传导，会让现在亏钱比较多的环节迎来巨大的盈利改善空间。自7月第一周开始出现下跌，硅料持续下行。据8月4日数据显示，单晶复投料成交价降至20.42元的均价，单晶致密料成交均价降到20.17元，单晶菜花料成交均价降至19.87元。

　　第三，稀土价格最近持续上行。据生意数8月3日数据，国内稀土指数走势持续上涨，国内轻稀土镨钕系价格走势持续上涨，镨钕氧化物价格上涨2500元/吨至63.25万元/吨，镨钕金属价格上涨2500元/吨至78.25万元/吨，氧化镨价格为65万元/吨，氧化钕价格上涨5000元/吨至62.5万元/吨，金属镨价格为83万元/吨，金属钕价格为74.5万元/吨，氧化镝价格上涨2.5万元/吨至272.5万元/吨，镝铁合金价格上涨2万元/吨至268万元/吨，金属镝价格为351万元/吨，国内轻稀土市场价格走势上涨，近期采购按需采购为主，镨钕系价格走高，近期国内重稀土市场镝系价格走高，铽系价格走势持续上涨，持货商家惜售，缅甸方面禁止出口，后期国内稀土市场价格或将走势上涨。

　　第四是氢能。这也是新能源赛道中人气并不怎么旺，也未大涨的一个板块。但这个板块的发展趋势不可阻挡，全球的投资金额也越滚越大。从目前的应用场景来看，重卡已经产生了订单。最近，航空脱碳也瞄准了氢燃料。空客公司也表示，氢燃料被视为航空运输“脱碳”的关键，有可能将航空业的碳排放量减少50%，该公司也在探索氢燃料的潜力。在储能方面，国家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入“新型储能”，意味着氢储能正在得到越来越多的和认可。

　　 按照这样的涨法，明天如果继续暴涨，那就是逃顶的时机了。如果行情要走得更远，明天估计又要突然熄火下跌，然后再拉起。明天这四个赛道熄火后，有色、生物医药、科技股会开始轮涨。