雅士利国际(01230)被蒙牛乳业(02319)提私有化要约

　　达能宣布，截至2021年5月，达能已出售其于蒙牛已发行股本中的所有权益。于达能蒙牛出售案之后，蒙牛与达能同意将解除蒙牛达能现有关系，而以下拟定交易应按本公告中订明的方式进行：

　　内蒙古蒙牛与达能上海等订立低温业务买卖协议，达能上海同意出售而内蒙古蒙牛同意购买低温业务销售股份，惟须受当中所载的条款及条件规限;

　　雅士利广东与达能APAC订立多美滋中国买卖协议，雅士利广东同意出售而达能APAC同意购买多美滋中国的100%股权，惟须受当中所载的条款及条件规限。根据上市规则第14章及第14A章，多美滋中国出售案构成雅士利的主要及关连交易;及

　　蒙牛与达能Nutrition订立25%雅士利收购案买卖协议，达能Nutrition同意出售而蒙牛同意购买雅士利销售股份，每股雅士利股份价格为1.20港元，惟须受当中所载的条款及条件规限。

　　要约人已正式要求雅士利董事会，在达成以下计划先决条件的前提下，向计划股东提出根据公司法第86条以协议安排方式将雅士利私有化的方案，而该等计划先决条件包括雅士利独立股东批准拟定交易根据上市规则第14章及第14A章构成雅士利的主要及关连交易);完成25%雅士利收购案;及执行人员同意拟定交易根据收购守则作为特别交易进行。

　　于计划条件达成及计划生效后，所有计划股份将予注销，而计划股东将有权就每股计划股份收取注销价1.20港元。注销价较2022年3月11日在联交所所报收市价每股雅士利股份0.460港元溢价约160.9%;及较2022年5月6日即雅士利最后交易日于联交所所报每股雅士利股份收市价0.920港元溢价约30.4%。

　　公告称，私有化提案就计划股东而言，将释放流动性有限的股份的价值并以基于与达能 Nutrition相同的商业条款变现投资，在有挑战性的营运环境中变现收益;私有化提案就蒙牛及雅士利而言，将促进雅士利集团更高效的长期发展，改善公司管治及解决蒙牛与雅士利之间潜在竞争。