新进50只“黑马股” 百亿级私募调仓换股看好四

　　   A股上市公司三季报迎来密集披露期。来自多家第三方机构的最新监测统计数据显示，在第三季度A股市场持续“爆量”的同时，国内百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。

　　   相关统计显示，截至10月25日，按照三季报公开信息统计，百亿级私募共计新进了50只个股，最大单只持股市值达16.8亿元。从第三季度末百亿级私募的重点持股来看，高端制造、科技、周期、医药医疗等板块，成为了相关私募交叉看好的四大赛道。

　　   来自朝阳永续的最新监测统计数据显示，截至10月25日，国内百亿级股票私募机构（仅统计股票多头策略私募，不含量化私募，下同）总计重点持有104只个股。其中，增持9只，新进50只，维持（持仓股份数量不变）36只、减持9只。

　　   在新进个股方面，截至第三季度末，50只个股中共有16只个股的持股市值（按照9月30日收盘价计算）超过1亿元。持股市值居前的，主要有东方财富(32.83 -3.18%诊股)（高毅资产）、云铝股份(12.44 -3.49%诊股)（正心谷）、光威复材(66.70 +2.63%诊股)（高毅资产）、拓普集团(49.18 -1.24%诊股)（睿扬投资）、华贸物流(12.96 +0.62%诊股)（高毅资产）、移远通信(176.82 +0.37%诊股)（慎知资产）等。从行业板块分布来看，50只新进个股所属较多的行业，主要有电力设备、化工、机械设备、军工、电子等。其中，电力设备个股数量最多，共有8只。

　　   三季报数据还显示，截至第三季度末，国内百亿级私募持股市值较大的个股，主要有海康威视(52.99 -1.14%诊股)、紫金矿业(10.97 -3.01%诊股)、东方财富、富瀚微(155.00 -3.14%诊股)、物产中大(6.24 -2.50%诊股)、远东股份(6.10 +0.83%诊股)、神火股份(10.37 -1.89%诊股)等。持股市值超过2亿元的个股数量，共有28只。

　　   从行业板块角度来看，百亿级私募重仓持有的个股，主要集中在高端制造、科技、周期、医药医疗等四大赛道。

　　   市场关注度较高的高端制造个股，主要有铂力特、西部超导(77.61 +0.40%诊股)、光威复材、道氏技术(29.63 +0.89%诊股)、航天电器(66.91 +0.53%诊股)等。科技类个股，主要包括半导体、通信、电子等行业，市场关注度较高的个股，主要包括海康威视、紫光国微(194.90 -1.12%诊股)、移远通信、富瀚微、联创电子(18.18 +0.72%诊股)等。此外，紫金矿业、云铝股份、方大炭素(11.31 +0.62%诊股)、史丹利(5.94 -1.49%诊股)、凯美特气(13.38 +0.22%诊股)、华峰超纤(4.47 -2.83%诊股)等周期类个股，也被多家百亿级私募连续多个季度长期持有。而通策医疗(236.80 -3.55%诊股)、普利制药、丽珠集团(35.10 -0.90%诊股)、正海生物(55.23 -3.11%诊股)、安图生物(56.03 -0.67%诊股)、国药股份(30.38 -0.75%诊股)、光正眼科(9.36 -2.60%诊股)等医药板块个股，也均已被相关百亿级私募重仓持有超过两个季度。

　　   相对而言，百亿级私募在第三季度对于大消费个股的持有覆盖，较第二季度出现明显下降。截至目前，百亿级私募第三季度仅重仓持有了3只消费股，分别为天润乳业(11.80 -2.07%诊股)、帅丰电器(29.46 -3.54%诊股)、良品铺子(36.69 -2.81%诊股)，占104只重仓股的3%。

　　   国内某第三方机构的统计数据显示，截至10月25日，按照相关私募产品最新一期净值统计，47家有净值展示的百亿级股票多头私募机构，下半年以来的平均收益率为0.62%；取得正收益的百亿级股票多头私募数量为27家，占比不足六成。今年以来，百亿级股票多头私募的平均收益率为3.93%，正收益机构数量占比为62.22%。

　　   结合百亿级私募三季报的重仓股公开信息，分析人士表示，对比今年第二季度部分百亿级私募在顺丰控股(64.12 +2.22%诊股)、上海机场(51.24 +0.87%诊股)等个股的“左侧进场”来看，个人投资者或可从逢低介入的维度，对第三季度百亿级私募的重仓股，进行“逢低博弈”。