新的经济周期也许就开启了

　　问世间周期为何物，直叫投资者苦苦追寻，天南地北双飞客，老翅几回寒暑。周期就是轮回，就是四季更替，春天来了，百花开放，夏季到了，万物勃发，秋天来了，那是收获的季节，冬天到了，一切开始休养生息。A股这个冬天太漫长了，十四年了，6124点那个山峰仍然无法逾越，以致于我们都不敢相信再有大牛市行情了，中石油48元的里程碑式的价格，让很多投资者确信此生难以解套。行情总是在绝望中诞生，经济周期也是一样的，在人们最悲观的时候，也许最困难的时候过去了，新的经济周期也许就开启了。

　　2021年，煤炭、有色、化工、钢铁、航运等周期股开始走强，到三季度，又有电力、大基建等加入战场，前面那些上涨，大家说是货币超发造成的，因为他们上涨的逻辑是涨价，后面的上涨又是什么逻辑呢，我说那就是周期，周期这个东西，就像电发现的时候一样，人们看不到，但他是客观存在的，周期也是如此。人类近100年以来的经济生活中，经历过多次经济周期，这一次也许就是一个新的经济周期的起点。说到这里，有朋友会质疑的，他们会说这一次大宗商品和资源股上涨是因为疫情的原因，是因为疫情造成全球货币超发，造成资源错配，请问在历史上的经济周期中，哪一次不是和重大事件相关联呢，一次世界大战，二次世界大战，三次中东战争，都引发了经济周期波动，这一次又有什么不可以呢？

　　说到周期大家总是想到煤炭、有色、钢铁、石油化工、电力、航运、基建等，其实周期还包括房地产和大家金融，尤其是房地产，被称之为周期之母。这些行业其实就是中国的经济支柱产业，是A股的真正的核心资产，他们不涨，A股岂能有牛市。中国有句古话，群雄涿鹿中原，得中原者得天下，对于主力资金来说，周期就是A股的中原，所以要想最终取得成功，一定是周期这个方向，没有其他任何可以替代。说到这里，有人不服了，大消费不是很好吗？当然了，但是那里容纳的资金和周期能比吗？消费涨空间，周期打天下，从某种程度来说，消费上涨也是有周期的，在A股历史上的大牛市行情中，往往是消费类优质白马先起涨，他们打出空间后，周期股开始接力，大牛市行情正式开启。

　　我认为，我们的A股正处于牛市行情中，不是什么所谓的结构性牛市，是那种经济周期行情，主角就是周期股，因为之前大家被过度的分化行情给洗脑了，不再相信有什么周期行情了，尤其是资源类股短线涨幅过大，大家都开始恐高了，认为是做头了，我不认为是这样，但是我仍然不建议您高位追涨，不过长线%以上仓位。说到这里，我还有另外一层意思，短线涨多的资源股可以保持谨慎，但是房地产、建筑、大金融等周期股却是非常值得的，他们中的部分品种可能更有魅力，一轮大的行情下来，比如房地产和券商中的很多品种从来不输给科技类题材股，而且确定性更好，选股更简单，为什么我们宁愿在4000家中小创中苦苦挖掘也不愿意选择房地产、建筑和券商股呢?