三花智控减持

　　30万以上取消补贴！给特斯拉的神助攻

　　大家好，我是电动车公社的社长。

　　4月23日几个国家部委毫无预兆地甩出了一个补贴政策，一瞬间就引爆了车圈。

　　这几天正好在忙，好多网友后台留言催更，连夜赶出来这篇：

　　财政部、工信部、科技部、发改委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知提出，新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定。

　　简而言之，国家在30万元的价位上划了一个杠杠。在此之上的新能源车不再享受两万元补贴，但换电模式不在此例，可以继续享受补贴。

　　大部分人的第一反应是，这是针对特斯拉的精准打击。毕竟目前在售的主流车型中只有特斯拉和蔚来在30万元以上，而政策中针对换电模式放开的口子很明显在偏袒蔚来。

　　简而言之，国家好像在拉偏架。

　　不过这事并不是全无预兆。早在一个月前理想汽车CEO李想就发出微博表示特斯拉一定会降价到30万以内。

　　小鹏汽车CEO何小鹏也在微博上发出相似的预测。

　　所以在他们看来，特斯拉会大幅降价躲过降补这一刀，是板上钉钉的事情。

　　事实上根据金融机构分析，特斯拉Model 3线万元左右，全面国产后还能大幅下降，届时价格下探至二十多万元的特斯拉确实非常、非常可怕。

　　万万没想到最激动的居然是李想。他把这个政策称之为“灭顶之灾”。

　　他的意思大概是，原本囿于老车主的感受，特斯拉的降价节奏会比较温和。这个政策一出会促使特斯拉直接进行大幅降价。

　　总之，在李想的解读中，这个政策不仅起不到遏制特斯拉的作用，反而帮了倒忙，会促使特斯拉杀入30万以内的价格区间，国产电动车品牌岌岌可危。只要降价，特斯拉在20-30万价格区间就是无敌的存在。

　　难道真的像李想所说，我们想放进来一条鲶鱼搅动新能源车这个市场，却不小心放进来一条鲨鱼政策不仅没有起到限制的效果反而成了助攻

　　01.特斯拉只有两个选择

　　关键信息藏在特斯拉与上海政府的对赌协议中。

　　如果把这个对赌协议和最新的政策联系起来看，就会发现这个政策对特斯拉其实并不是助攻，反而更像缰绳。

　　在这份对赌协议中，最重要的一条是特斯拉每年要上交22.3亿元的税收，否则上海市政府有权收回特斯拉的厂区。注意，特斯拉要完成的是在商品流通环节中征收的税收，而非每年给上海市政府交22.3亿的钱。

　　所以完成税收目标的路径只有一个——达到相应的营业额与利润。

　　现在摆在特斯拉面前的选择有两个——

　　1.降价压缩自己的利润以提高销量，维持总利润不变，完成与上海市政府的对赌协议。

　　2.维持价格和利润率不变，但不享受补贴。

　　事实上，到目前为止Model 3的价格还降不动——因为目前的国产化率在从30%逐步攀升的过程中，成本尚未明显降低，还不足以支持降价计划。

　　要完成对赌协议，特斯拉唯一的选择是加速国产化进程，尽快整合供应商。就在政策发出不久，一则消息印证了社长的判断：特斯拉车辆售价不降反升。标准续航版和长续航版分别上涨4500元和5500元。

　　不过特斯拉加速国产化仅仅是这个政策对市场的第一步影响。而随着时间的推移，更深远的影响会逐步显现。

　　毕竟在完成国产化后，特斯拉降价几乎是板上钉钉的事。

　　02.后天上市的小鹏，很淡定

　　当新的政策出台之后，小鹏P7果然受到了高度关注。

　　毕竟27-37万的预售价非常尴尬地撞到了政策的枪口上，而这个价格会在Model 3在降价的大背景下成为明显的劣势。

　　不过没过多久，何小鹏就发了一条朋友圈，表示完全不慌，问题不大。

　　（图片来源：知乎）

　　这条朋友圈，给大家简单翻译一下：

　　1. 还好发布会前知道了政策，来得及调价，小场面。

　　2. 对P7没有影响（暗示价格会大幅变动）。

　　3. 30万这条线一划，不拼硬件，得拼软件和运营了，这我不虚。

　　4. 我知道特斯拉会降价，但是打不着我们，打的是合资和高端品牌，

　　这话确实有几分道理，当政策取消了30万以上车型的补贴后，市场将被明显地划分成豪华型与经济车阵营。

　　而在经济车型中，软件和运营做好了将会产生比单纯生产、销售硬件的模式更好的用户体验。

　　而且我们看P7早前公布的预售价27-37万，与国产版Model 3完全重合，想来小鹏是有备而来。

　　小鹏的工作人员在知乎上回答了相关问题，表示“一定给大家一个惊喜”。

　　但最值得玩味的其实是何小鹏说的第四条：Tesla在中国的毛利有30%，完全有能力适应新的变化，反而对部分合资和高端品牌的新EV产生更大的挑战。

　　要理解这一点我们需要重新了解一遍政策。在新发布的规定中，除了取消30万以上车型的补贴之外，还有一条很重要的规定——将补贴的前提条件从续航不低于200公里提高到了300公里。

　　这条规定将一些合资车型，比如大众旗下的朗逸纯电、宝来纯电、高尔夫纯电和奥迪旗下的Q2-Etron排除在外了。以上车型不仅是毫无诚意的油改电，而且续航非常悲惨（均在264-278km范围内）。

　　至于为什么这么多年国产骗补车被喷得狗血淋头，而没人喷这些合资或进口骗补车，咱不知道，咱也不敢问。

　　不仅是合资和进口的新EV，合资燃油车也不好受。3月特斯拉拿下豪华品牌销冠，切走了原先只属于BBA的蛋糕，而且还是最大的一块。

　　就拿3月份奔驰C级的销量来说，3月奔驰C级销量9421台，而去年同期是14789台。就算情况最好的宝马5系，也从去年的11174台下降到了9592台，降幅14.2%。

　　社长还记得去年8月那则震撼的新闻：特斯拉Model 3单一车型在北美17800台的销量超过宝马全系车型之和。

　　或许在不久的将来，我们很有可能看到和美国相同的一幕：单是一台Model 3，就能单挑一家豪华品牌全系轿车的销量。如果BBA们还不转型新能源、断臂求生的话，毫无疑问地会步铃木和雷诺的后尘，再也无缘世界产销量第一的中国市场。

　　而普通品牌，也不能在旁边幸灾乐祸：

　　打头阵的BBA倒下之后，屠杀的对象，就该轮到他们了。

　　人们会发现，同样的价格，定位商务的迈腾帕萨特，不如高一个级别的比亚迪汉高端大气上档次；而定位家用的凯美瑞，也不如小鹏P7温馨舒适接地气。

　　更不用说，新能源车在智能化方面的天生优势了。不仅在OTA加持下拥有更新换代的能力，L2级自动驾驶也已经成为标配。

　　反观这个级别的燃油车，能同时拥有OTA和自动驾驶这两项功能的数字，是0。

　　燃油车的销量巅峰，终将停留在2018年，一去无返。

　　不过，这不禁让我们也为这个价位区间的自主品牌燃油车捏了一把汗。毕竟，自主品牌的品牌力和护城河还不如以上欧美日韩品牌。

　　而经过社长一番仔细的观察，有了一个惊人的发现：在20-30万这个价位区间，除了红旗H7，没有自主品牌轿车……

　　（这么说是很严谨的，虽然有一款领克03+突破了20万的大关，不过由于领克坚称自己是“合资品牌”，所以……）

　　03.放特斯拉降价会出现什么结果

　　问题来了：如果放特斯拉降价会出现什么结果

　　由于比亚迪汉、小鹏P7和蔚来ET7都尚未上市，领克又坚称自己是“合资品牌”，除了红旗H7，国内中高端轿车市场中的自主品牌还真是缺席的。

　　这并不意味着中国企业就造不出品质符合要求的车，华晨代工宝马、北汽代工奔驰、吉利代工捷豹，可以说国内生产厂家生产实力不比世界上任何一个企业差。

　　问题的很大一部分不是技术，而是市场被占满了，不再有任何空隙能让一个新的燃油车品牌生存。中国如此，世界范围内也是如此。

　　所以只有新能源领域能够大胆地进入高端领域进行大胆地探索，于是比亚迪汉出现了、小鹏P7出现了、蔚来ET7出现了。

　　在他们上市之前，国家觉得自己有义务为这些有志于此的品牌打开一个生存空间。简而言之，“弯道超车”到了关键阶段。

　　我们可以从中汽协官方在知乎上的一个回答找到官方解答：

　　这里面的关键句子社长给大家摘录出来了。

　　“使用有限的财税资金尽可能多地提升我国新能源汽车使用比例”、

　　“将税收资金反哺于民众、最大限度惠及全社会”、

　　“加快市场培育、提高市场普及度也是现阶段补贴的首要任务”

　　字里行间都透露出一个强烈的信号：要快、再快一些！时不我待！

　　“30万”这个数字从现在看来也是经过反复考虑，意味深长。

　　所以放特斯拉降价的好处也很明显，既能用最快的速度转变国内消费者的观念，让他们适应满大街都是电动车的环境。同时可以让国内新能源产业链迅速做大做强。

　　比如这样：

　　（大意：包括特斯拉订单在内，三花智控的在售订单已经排至2024年，金额超过160亿元）

　　同时，这个政策的出台会加速特斯拉国产化的进程、也会促使特斯拉在完成国产化后进行降价。

　　而特斯拉降价后，受伤最深的的是大众、奥迪、宝马、奔驰、丰田这些传统品牌，同时也会促进国内新能源在这个价位上跟特斯拉展开竞争。

　　这个策略最妙的地方是还可以在适当的时候拉一拉偏架（比如“换电模式除外”）。这使得国内企业能在市场与特斯拉正面竞争又不至于被一波打死。为未来自主品牌新能源车走向世界打下坚实的基础。

　　毕竟大众每年全世界1000万辆的销量，我们也想要……

　　至于那些在国内有国家给你拉偏架的情况下还打不赢的企业，趁早别出去丢人了。

　　特斯拉的鲶鱼效应，就在这一纸简单至极又沉重至极的文件中开始了。这一纸文件看似短短几句，凝聚的是无数新能源从业者的心血。

　　还有我们的百年强国梦。

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