吸引了电 云联通数科天津飞腾兆芯百度智能云等

　　1、华为：华为官宣将于9月25日推出全新操作系统openEuler，鸿蒙OS是华为推出的面向未来全终端打通的次时代操作系统，openEuler则是面向服务器端的自主化操作系统。鸿蒙OS具备微内核架构及弹性部署等核心技术，并与其他产业巨头及合作伙伴共同设立开放原子开源基金会对其进行管理。openEuler是完全开源，支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，目前已成立社区理事会，吸引了电 云、联通数科、天津飞腾、兆芯、百度智能云等业界龙头作为理事成员单位共同打造生态应用，有望继现有的全球服务器操作系统之后，形成第五个主流服务器操作系统生态。

　　从逻辑上看，openEuler是华为鲲鹏计算产业的底层架构，假设未来生态能够成功建立，会吸引非常的软件厂商和开发者进入生态，因此从市场反映看，和华为合作紧密的多家上市公司今日涨幅明显。计算机板块经过近一年的调整，公募配置比例处于很低水平，除了估值尚未具备绝对性价比外，行业缺少实质性催化也是板块表现疲软的主要原因。

　　2、北向资金：阳光电源、汇川技术流入超6亿，招商银行流出超13亿。

　　1、隐形正畸：昨日国家医保局就种牙纳入医保的建议进行答复，内容主要有（1）现状：根据规定，目前各省（区、市）对眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围。（2）举措：将规范口腔类医疗服务价格项目，对拆分过多过细的项目进行整合。指导地方将种 体纳入平台挂网范围，促进各品牌种 体价格阳光透明，挤出水分。（4）方向：鼓励有条件的地方根据自身经济发展水平和基金承受能力制定合理的支付标准。充分发挥商业保险的作用，研究探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径。整体来看不进医保，进商保的答复，在情绪上边际缓解了市场前段时间“万物可集采”的担忧。

　　2、家居建材：地产债务危机分为三个阶段，1、 用风险暴露 2、 用风险停止扩散 3、企业恢复正常经营，开始拿地。目前仍然处于第1阶段，从历史上看，消费建材板块的行情还是与地产周期强相关，也就是说要等到地产数据明显好转才可以有行情（最好是销售面积上升，类似19年4季度和20年下半年，退而求次之新开工也可以，但是短期一个都看不到），中长期来看还有总量下滑超预期的可能，趋势还看不太清楚。从商业模式角度看，建材板块是地产产业链非常有投资价值、国内外牛股较多的赛道，但现阶段市场担心总量，会压制板块估值，所以布局可以等等，但对龙头品种的跟踪可以持续进行。

　　3、EVA粒子：昨天粒子报价再次跳涨，斯尔邦石化上调EVA价格1400元/吨，产品报价27000-27100元/吨，联泓新科上调EVA价格1400元/吨，产品报价27000-28000元/吨，扬子巴斯夫上调1500-2100元/吨，北京有机厂上调2300-2600元/吨，泉州石化最新竞拍价27000元/吨，目前市场线元/吨。受此消息影响联泓新科、东方盛虹今天双双跌停。主要原因还是上周胶膜的提价组件厂商接受意愿不大，此前复盘我们说过可能会对组件的开工率有影响，最新的涨价也是加剧了市场的担忧。而胶膜企业无法顺利的传导涨价后说明胶膜企业基本躺平，剩下是组件和粒子的博弈，粒子-胶膜-组件的链条比较短，会比此前主链的博弈更快寻找到平衡点。

　　今天美联储9月会议更新了taper指引，加息预期有所提前。此次会议中，美联储下调了年内经济预期，提高了失业率与通胀水平，符合市场预期，但点阵图和购债进度等 息也释放了鹰派 号。整体来看，市场对会议内容还是做出了偏鸽的解读，政策落地后，美股上涨，美债收益率下跌。对于美联储taper，我们认为对国内市场的影响有限，可能的负面影响大概率是以短暂冲击的形式发生，而不会影响正常的市场中期节奏。原因是A股的系统性风险一般来自于国内政策周期的紧缩，目前国内政策周期与国外政策周期错位，国内政策已经提前开始趋向宽松。在这种情况下，一但海外政策紧缩冲击了国内，国内反而可能会采取加码宽松的方式来应对，A股市场大概率不会受到太大影响。整体来说，A股目前走势跟港美股相关性不高，属于资金比较充裕、结构化行情持续这种。对板块的看法没啥变化，近期市场没什么明确的主线，大家可以多看看资料。