随着核电的迅猛发展

　　可风电产业链方面：阳光电源（300274）是风电变流器龙头，新强联（300850）风电主轴轴承龙头，技术壁垒高筑，引领国产化替代。双一科技（300690）是国内风电机舱罩龙头，新建产能正在陆续投产；日月股份（603218）是风电铸件供货商，拥有年产40万吨铸件的产能规模。

　　需求旺季供给紧张、四氯乙烯价格同比暴涨379%创历史新高

　　巨化股份（600160） 位居氟化工原料端三氯乙烯、四氯乙烯、甲烷氯化物、VDC世界龙头，其中四氯乙烯的产量8万吨。滨化股份（601678）拥有四氯乙烯的产量8万吨。

　　8月新能源车产销继续火爆、机构看好铝塑膜市场

　　紫江企业（600210）今年上半年铝塑膜销量同比增长88%，其中动力铝塑膜增长310%；明冠新材（688560）形成了具有完全自主知识产权的锂电池用铝塑膜产品干热复合制备技术；华正新材（603186）去年启动了年产3600万平米扩产项目，相当于原产能的7.2倍。

　　全球模拟芯片龙头TI宣布涨价、缺货问题暂难解决

　　芯朋微（688508）专注于开发绿色电源管理和驱动芯片；力芯微（688601）主营高性能高可靠性电源管理芯片，已成为消费电子市场主要供应商。

　　国家发改委下发通知、推动城市停车设施发展

　　捷顺科技（002609）国内领先的智能停车设备与解决方案提供商，市场份额30%左右。山东威达（002026）大力拓展新能源汽车换电站，领跑充换电产业发展。

　　中国移动百亿规模光缆集采启动、行业供需结构有望改善

　　A股相关概念股主要有特发信息（000070）、亨通光电（600487）等。

　　我国核废料处理能力重大突破、能包容放射性物质千年以上

　　东方电气（600875）子公司智能科技向中核四川环保工程有限责任公司提供技术服务产品。智能科技的主营为核工业机器人装备与智能系统定制化开发等；隆华科技（300263）拥有高效核废液处理系统专利。另外，随着核电的迅猛发展，核废料的后处理市场巨大，核工业机器人装备的需求旺盛。根据公开信息，核工业特种机器人领域的行业内企业主要有：机器人（300024）和青岛东卡环保工程技术有限公司。江苏神通（002438）通过产业基金投资核设施退役、放射性废物管理及乏燃料后处理等领域的“青岛东卡”，投资2000万元，持股比例为6.78%；捷强装备（300875）作为核化生安全领域的国家高新技术企业，是天津市第一批瞪羚企业、国家专精特新小巨人企业，同时是中国应急管理学会理事单位、核工业机器人与智能装备创新联盟会员和天津市军民融合产业技术新战略联盟理事单位。

　　距发电再近一步、高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界

　　中国核电（601985）、中国核建（601611）及科新机电（300092）等。

　　国新办明日举行发布会、制造业强国或迎政策红利

　　操作上，可沿两个方向布局：1）高端装备公司。大族激光（002008）是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业；宝馨科技（002514）立足数控钣金行业，运用领先的数控设备和数控技术，研发、设计和生产工业级数控钣金结构件产品。2）工业互联。用友网络（600588）以12.5%的占比位居中国工业云（应用）解决方案市场份额第一。公司与华为、阿里云、工商银行、中国联通等龙头企业形成了深度的战略合作；汉得信息（300170）已推出汉得协同制造中台HCM，将多年的制造业服务经验沉淀为专业方案和系统组件，通过API组合调用构建灵活而健壮的应用，为客户提供基于MES、APS、SCM、QMS、PCS等软件平台的智能制造解决方案，让“制造”从透明化／数字化向着“智造”方向转型。

　　华为云全球最大数据中心正式投用、合作伙伴受益

　　金桥信息（603918）2020年获得贵安华为云数据中心、上海大数据中心展厅及会议系统、南昌市大数据智慧调度室及会议室改造等典型项目承建或日常运维服务工作；赛意信息（300687）是华为同舟共济战略合作伙伴，在智能制造及数字化上云领域与华为开展深度合作；拓维信息（002261）是华为云同舟共济合作伙伴之一。

　　成本和需求共振、维生素E景气周期有望打开

　　浙江医药（600216）主导合成VE系列、VA系列上半年价格和销量均提升，公司合成VE关键中间体的间甲酚工艺已达国际先进水平，并在2020下半年实现了VA关键中间体柠檬醛的产业化，逐步摆脱原材料外部依赖。公司10日在互动平台上表示，维生素产业园年度检修已结束，维生素产品供应偏紧；新和成（002001）维生素龙头，充分受益于维生素E的高度景气，公司8月20日公告拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，体现出公司对未来发展前景的信心。

　　初步裁定美国乙二醇等存在倾销、概念股引

　　丹化科技（600844）为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业，目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸，其中乙二醇是公司主营产品；新疆天业（600075）2020年年产60万吨乙二醇项目开车成功，产品纯度高达99.96%，符合国家优等品乙二醇标准，满足聚酯行业对乙二醇指标的最高要求。

　　废旧电池回收技术获突破、行业公司有望获

　　国轩高科（002074）一直坚持磷酸铁锂正极材料自主研发、自主供给，并成功实现了三元材料开发及产业化，公司业务覆盖了从电池原材料到电池回收的完整的电池生产价值链；格林美（002340）动力电池回收业务水平处于领先水平，公司正在战略升级新能源全生命周期产业链，打通直接与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道，建立动力电池回收利用与镍资源的定向循环深度合作关系。

　　充电桩建设提速、设备厂商有望受

　　科士达（002518）、国电南自（600268）等。

　　资金流入MCU芯片、半导体及元件等板块

　　周五，沪深两市小幅震荡。截止收盘，沪指涨0.27%报3703.11点，深成指涨0.50%报14771.87点，创业板指涨0.31%报3232.01点。两市共计成交15440亿元，较上个交易日增加1118亿元。盘面上，MCU芯片、半导体及元件、第三代半导体、环氧丙烷等板块涨幅居前；煤炭开采加工、中船系、煤炭电力、钢铁等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：中颖电子（300327）获2游资买入，买入净额为5467.23万元；天华超净（300390）获2游资和2机构买入，买入净额为1.23亿元；延安必康（002411）获2机构买入，买入净额为8259.43万元；永太科技（002326）获2游资和2机构买入，买入净额为1.16亿元；盛新锂能（002240）获2游资和1机构买入，买入净额为9741.41万元；湖南黄金（002155）获2游资和1机构买入，买入净额为1.17亿元；江特电机（002176）获1游资和1机构买入，买入净额为5.25亿元；华泰股份（600308）获2游资买入，买入净额为2.25亿元；中青宝（300052）获2游资和1机构买入，买入净额为2550.74万元；太安堂（002433）获2游资和1机构买入，买入净额为6219.52万元。

　　上周五29股收盘价创历史新高

　　数据统计显示，不含近一年上市的次新股，9月10日共有29股收盘价创历史新高，按所属板块看，主板有23只，创业板有4只，科创板有2只。从行业属性来看，化工、电气设备、机械设备行业创新高的个股较为集中，分别有12只、3只、2只个股出现名单中。从股价表现看，收盘创历史新高股中，当日股价平均上涨6.50%，涨停的有瑞联新材、永新光学、永太科技等，涨幅居前的有天华超净、华宏科技、龙软科技等。股价方面，创新高股平均股价67.90元，其中，股价超百元的有6只，50元~100元的有7只，收盘股价最高的是石大胜华，今日收盘价为319.68元，上涨6.99%，其次是融捷股份、天赐材料，收盘价分别为187.40元、142.89元。

　　市值方面，创新高股平均A股总市值574.89亿元，平均流通市值463.16亿元，A股总市值较高的有东方财富、北方稀土、东方盛虹等，分别为3664.03亿元、2216.53亿元、1782.61亿元，较低的有龙软科技、永冠新材等，A股总市值为56.13亿元、73.10亿元。流通市值较高的有东方财富、北方稀土、天赐材料等，最新流通市值分别为3025.15亿元、2216.53亿元、945.89亿元。创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一，收盘创历史新高个股中，有些个股股价呈不断突破新高的走势，从近一个月创新高次数看，永太科技近一个月收盘有14次创新高，石大胜华、天华超净、盛新锂能近一个月分别有9次、9次、8次创新高。

　　北向资金9月10日净买入36.19亿元。中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元。特变电工净卖出额居首，金额为5.22亿元。