最终目标则是开发出具有高回收率低成本和低环

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　　今日影响市场走势的重大消息及点评:

　　→实时《孔明》

　　1、【磷酸铁锂装车量超三元电池、储能为又一增量需求】

　　中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，7月我国动力电池产量17.4GWh，同比増长185.3%，环比増长14.2%，磷酸铁锂电池装车量年内首次超过三元电池。

　　相关个股：中核钛白（002145）拟构建循环产业链，投建年产50万吨磷酸铁锂项目；

　　德方纳米（300769）自研自热蒸发液相合成法生产磷酸铁锂，具备成本优势，并绑定宁德时代等优质客户。

　　2、【上游原料供应紧张、安赛蜜等甜味剂价格大幅调涨】

　　11日，甜味剂安赛蜜价格上涨18.64%-20.69%，报价为7万元/吨。三氯蔗糖上涨10%，报价为22.5万元/吨。

　　相关个股：保龄宝（002286）是国内唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖核心技术及全产业链优势；

　　金禾实业（002597）的安赛蜜和三氯蔗糖产能位居行业前列。

　　3、【产能天花板叠加新能源需求增长、铝行业利润提升】

　　11日，沪铝期货主力合约突破每吨2万元，达到近三个月收盘新高。据上海有色网统计，今年以来电解铝减产规模达197.6万吨，本周新增云南、广西等减产地区。受到限电影响，电解铝限产规模继续扩大。如果后续抛储数量并不明显超出市场预期，铝价还将偏强运行。

　　相关个股：天山铝业（002532）上半年净利润同比增长203.5%；

　　明泰铝业（601677）1至7月铝板带箔销量同比增长29%。

　　4、【户外电源市场快速爆发、移动储能迎来风口】

　　据报道，近年来国内户外电源市场迎来飞速发展。天猫户外电源负责人美璟近期接受采访时表示，“这是我见过增长最快的新兴行业。3年前，户外电源品牌只有一两家，成交量很小，今年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，近3年增长率均在300%以上。”

　　相关个股：海伦哲（300201）新能源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。

　　百川畅银（300614）公司与高校联合研发移动储能车及设备等相关产品。

　　5、【小米发布仿生四足机器人CyberDog、相关公司受】

　　8月10日，小米首款仿生四足机器人—CyberDog（铁蛋）正式亮相，CyberDog搭载小米自研高性能伺服电机，身兼澎湃算力与强劲动力，内置超感视觉探知系统和AI语音交互系统，支持多种仿生动作姿态，是一个来自未来的“科技伙伴”。

　　相关个股：森霸传感（300701）与小米的合作主要集中在智能家居产品所用的传感器上。

　　矩子科技（300802）是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业的重要机器视觉设备供应商。

　　6、【全面商业化即将来临、ADC药物研发快速升温】

　　荣昌生物9日宣布，与国际生物制药公司西雅图基因达成一项全球独家许可协议，以开发和商业化其ADC新药维迪西妥单抗。据悉，荣昌生物从此次交易中获得的潜在收入总额将高达26亿美元，这一交易数额刷新了中国制药企业单品种海外授权交易的最高纪录。

　　相关个股：复旦张江（688505）、皓元医药（688131）、科伦药业（002422）。

　　7、【硅光子技术产业化提速、产业链公司或受】

　　硅光子技术国际领先企业之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的单片集成100G/400G硅光芯片出货量，已连续4个季度保持高速增长，复合增长率超过100%，显示出硅光集成产品的强劲增长。这些集成光芯片集成了上百个功能部件，包括多种光波导无源器件、衰减器、光探测器、分光器、阻容元件等，因而尺寸相对较大，对晶圆产能提出了新的要求，公司已经投资近千万美元扩大芯片产能。

　　相关个股：光迅科技（002281）硅光子芯片领域处于国内领先地位；

　　博创科技（300548）子公司上海圭博负责承担上海“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。

　　8、【打造建设标杆、广东数字政府十四五规划印发】

　　近期，《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》印发实施，作为全国首份针对数字政府的省级专项规划，旨在推动广东数字政府建设实现“四个提升”，即由数字政府建设向全面数字化发展提升；由数字化向智慧化提升；由侧重政务服务向治理与服务并重提升；由数据资源管理向数据资产开发利用提升。到2025年，广东将全面建成“智领粤政、善治为民”的格局。

　　相关个股：数字政通（300075）是国内为数不多的专注于数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案提供商之一；

　　太极股份（002368）是国家电子政务和行业信息化、网络与信息安全领域的领先企业，是国家信息技术应用创新产业核心骨干企业。

　　9、【特斯拉公布电池回收细节、有望刺激行业爆发】

　　特斯拉最新《2020影响力报告》揭露电池回收的更多细节，有多达92%的电池材料能够回收再利用。光是2020年，特斯拉共计就已经回收了1300吨的镍、400吨的铜和80吨的钴。特斯拉也表示，正在建造中的德州和柏林工厂都会自行生产电池，而特斯拉也会针对不同的工厂量身打造电池的回收系统，进而把将有价值的电池材料重新导回特斯拉的生产过程，最终目标则是开发出具有高回收率、低成本和低环境影响的电池回收方案。

　　相关个股：格林美（002340）与亿纬锂能于2021年8月签署合作备忘录。

　　迪生力（603335）主要的经营业务是开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务；

　　骆驼股份（601311）建设了回收中试线，自主开发了动力电池拆解技术、破碎分选技术。

　　10、【库存紧张 MLCC供应紧张加剧】

　　由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。

　　相关个股：风华高科（000636）、三环集团（300408）等有望受益。

　　11、【饲料发酵制品规范文件将落地、龙头订单可期】

　　据悉，农业农村部组织起草的《直接饲喂微生物和发酵制品生产菌株鉴定及其安全性评价指南》，正在征求意见阶段，8月13日意见征求结束，下一步将按程序发布实施。

　　相关个股：溢多利（300381）生物发酵领域龙头，麦类日粮专用复合酶制剂“麦酶宝”；

　　绿康生化（002868）具备饲料添加剂及食品添加剂等产品注册申报的丰富经验；

　　蔚蓝生物（603739）荣获“十三五”生物发酵行业科技创新先进集体等三项荣誉称号。

　　12、【供不应求、电解锰价格暴涨迭创历史新高】

　　8月11日，国内主流地区电解锰价格上涨1.15%，报价26502.04元/吨，较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了32.4%，与去年11月5号价格10088.00元/吨相比上涨了162%，续创历史新高。

　　相关个股：湘潭电化（002125）为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。

　　三峡水利（600116）拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。

　　13、【法治政府建设实施纲要印发、加快推进电子印章等统一认定使用】

　　印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，加快推进政务数据有序共享。加快推进身份认证、电子印章、电子证照等统一认定使用，优化政务服务流程。加强对大数据的分析、挖掘、处理和应用，善于运用大数据辅助行政决策、行政立法、行政执法工作。建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。

　　相关个股：南威软件（603636）我国电子证照国家标准制定的组长单位。

　　华宇软件（300271）国内法律科技智慧信息服务主要服务商。

　　葛洲坝 600068：换股吸收合并事项获通过 8月12日复牌

　　洪城环境 600461：拟9.44亿收购鼎元生态100%股权 明起复牌

　　首商股份 600723：换股吸收合并事项8月12日上会 股票停牌

　　王府井 600859：换股吸收合并事项8月12日上会 股票停牌

　　葛洲坝：换股吸收合并事项获通过 8月12日复牌

　　洪城环境：拟9.44亿收购鼎元生态100%股权 明起复牌

　　首商股份：换股吸收合并事项8月12日上会 股票停牌

　　王府井：换股吸收合并事项8月12日上会 股票停牌

　　金龙羽：与锦添翼签署共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议

　　*ST米奥：拟以5253万元收购深圳华富51%股权

　　【大额减持计划及其他】

　　*ST中房：终止重大资产重组事项

　　寒武纪：上半年亏损3.92亿元 去年同期亏损2.02亿元

　　奇安信：上半年亏损9.22亿元

　　宏川智慧：股东南靖百源拟减持不超2%公司股份

　　8月11日，北向资金合计净流出约28.15亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

　　小结：周三北向资金呈净流出。整体上，最近几个交易日北向资金流入或流出的力度都不大。

　　今日盘后，央行披露7月份金融数据，其中社融数据与机构预测不太一样，如下图。（财联社）

　　小结：晚间被各种媒体报道，单独一个月来看数据是不及机构预期的，市场的反应。但晚间A50表现比较淡定，还小涨呢。

　　周三两市分化，沪指在金融、地产等蓝筹的带动下保持在平盘线上方，创业板指则进入回落状态；市场题材分化，个股涨多跌少；截至收盘，上证指数涨0.08，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.91%。盘面上，储能概念延续昨日强势上演涨停潮，近20股涨停，午后稀土板块持续拉升，氢燃料电池板块走强，多股涨停！煤炭股反复活跃；医美、鸿蒙概念持续低迷。两市全天成交12826亿，为连续第16个交易日突破1万亿元。

　　小结：白最近几天，白马股轮番上阵，从银行保险到白酒，再到地产，整体持续性良好，活跃股主要集中在跌幅较大的行业龙头上面。市场活跃资金依旧凶猛，已经连续16个交易日成交超过万亿了。

　　年内首次！磷酸铁锂电池装车量超过了三元电池

　　磷酸铁锂与三元电池的技术路线日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，今年7月国内磷酸铁锂电池装车量5.8 GWh，年内首次超过三元电池。同期，三元电池的装车量为5.5 GWh。（中证报）

　　小结：适当留意磷酸铁锂电池概念的反应，但大部分个股前期涨幅巨大，短期一定要多注意风险！

　　7月我国动力电池产量环比增长14.2%

　　中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。

　　小结：新能源汽车行业数据比较亮眼，但是整个板块涨幅已经非常大了，短期一定要多注意风险！

　　据证券时报网，户外电源市场快速爆发、移动储能迎来风口。

　　相关概念股比如：海伦哲、百川畅银等

　　据上证报消息，磷酸铁锂装车量超三元电池、储能为又一增量需求。

　　相关概念股比如：中核钛白、德方纳米、翔丰华、鹏辉能源等

　　据上证报消息，产能天花板叠加新能源需求增长、铝行业利润提升。

　　相关概念股比如：天山铝业、明泰铝业、中国铝业、常铝股份等

　　据中证报消息，供不应求、今年电解锰价格暴涨迭创历史新高。

　　相关概念股比如：湘潭电化、三峡水利、红星发展等

　　中旗新材（001212），发行价格31.67元/股，发行市盈率22.99倍。

　　龙版传媒（707577），发行价格5.99元/股，发行市盈率26.07倍。

　　江丰发债（370666），评级A+，转股价值101.62。

　　周四上市新股：久祺股份、冠石科技、中富电路

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　　开盘了，股指小幅，芯片、氮化镓、光刻机、云计算、软件、半导体等科技股出现回暖。稀土、锂电池、汽车等出现低开，密切留意是动向，把握轮动机会，做好差价。