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上市即巅峰的寒武纪拟定增募不超26.5亿 股价跌
寒武纪股价下跌,截至收盘报62.68元,跌幅3.12%,总市值251.23亿元。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石直接持有公司股份1.20亿股,占公司总股本的29.8177%。同时,陈天石是北京艾溪科技中心的执行事务合伙人,北京艾溪持有公司3064.59万股,占公司总股本的7.65%。陈天石直接持股及通过作为北京艾溪的执行事务合伙人,合计拥有公司37.47%的表决权。
本次向特定对象发行股票数量不超过8016.293万股,若假设本次发行股票数量为发行上限8016.293万股,则本次发行完成后,公司的总股本为4.81亿股,陈天石直接持股及通过作为北京艾溪的执行事务合伙人,仍将拥有公司31.22%的表决权,仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
寒武纪表示,本次向特定对象发行股票完成后,公司的总资产和净资产规模均将相应增加,营运资金将得到补充,资金实力将进一步增强。同时,公司资产负债率将相应下降,资产结构将进一步优化。本次发行有利于增强公司的偿债能力,降低财务风险,提高资信水平,为公司后续发展提供良好保障。随着募集资金的到位,公司筹资活动现金流入将有所增加,资本实力和抗风险能力将进一步增强。随着募集资金投资项目的实施和效益的产生,未来公司投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。随着经营业绩和盈利能力的增强,公司整体现金流状况将得到进一步优化。
此前,寒武纪于2020年7月20日在上交所科创板上市,发行数量为4010.00万股,发行价格为64.39元/股。寒武纪于2022年3月16日盘中跌破发行价,最低报62.17元。
寒武纪募集资金总额25.82亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为24.98亿元。寒武纪最终募集资金净额较原计划少3.03亿元。寒武纪于2020年7月14日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金28.01亿元,分别用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目、补充流动资金。
寒武纪上市的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为彭捷、王彬,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。
寒武纪公开发行新股的发行费用合计8436.61万元。其中,中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司获得承销及保荐费用6360.38万元。