2021年11月24日期市早餐 盘前必读

　　  证监会副主席方星海在2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上表示，中国证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施，加大对绿色低碳企业的融资支持力度，研究完善上市公司环境信息披露制度，引导市场主体树立绿色投资理念，积极参与国际证监会组织（IOSCO）可持续金融相关工作。我们愿与新方和东盟国家继续加强在可持续金融方面的交流与合作，共同推动相关国际标准的制定与完善。

　　  商务部：“十四五”时期贸易安全体系将进一步完善 粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元

　　  商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。“十四五”时期，贸易安全体系将进一步完善。粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元。贸易摩擦应对、出口管制、贸易救济等风险防控体系更加健全。展望2035年，外贸高质量发展跃上新台阶。贸易结构更加优化，进出口更趋平衡，创新能力大幅提升，绿色低碳转型取得积极进展，安全保障能力显著提高，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。贸易自由化便利化达到全球先进水平，维护全球贸易合法合规，对全球经济发展和治理体系改革贡献更加突出。

　　  期货和衍生品法草案二审稿征求意见结束

　　  10月23日，中国人大网就期货和衍生品法（草案二次审议稿）向社会公开征求意见。截至11月21日，草案征求意见工作正式结束，共收到53人次166条意见。多位业内人士告诉期货日报记者，二审稿主要有以下三点变化：一是法律名称出现变化、法律框架结构有所调整，进一步明确了法律基本定位；二是文本表述更加准确，逻辑条理更加清晰；三是大幅压缩了条文数量，减少了管理性条款。

　　  国务院政策例行吹风会介绍加大对中小企业纾困帮扶力度有关情况

　　  中国人民银行金融市场司司长邹澜指出，针对近期中小微企业面临的诸多困难，根据党中央、国务院的决策部署，下一阶段人民银行准备着重用好新增的3000亿元支小再贷款额度，引导地方法人银行增加信贷投放，将优惠利率传导至小微企业和个体工商户，运用好碳减排支持工具、2000亿元煤炭清洁高效利用专项再贷款，推动中小微企业绿色低碳转型。

　　  商务部：支持在海南自由贸易港、自由贸易试验区以及其他具备条件的地方发展离岸贸易

　　  商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。其中提到，支持离岸贸易发展。创新金融监管，鼓励银行探索优化业务真实性审核方式，提升审核效率，对真实合规的离岸贸易业务提供优质金融服务。支持在海南自由贸易港、自由贸易试验区以及其他具备条件的地方发展离岸贸易。探索培育一批风险控制能力强、内部合规制度健全的离岸贸易经营主体。推动建立全国性或区域性离岸贸易行业组织。

　　  李克强：保证电煤稳定供应 防止出现新的“限电停产”现象

　　  22日至23日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在上海考察。李克强考察外高桥第三发电公司。他说，电力是经济运行动力，要采取措施千方百计保障民生和企业正常生产用电。发电企业要履行社会责任，在安全生产的前提下多出力出足力。各级政府要进一步加强支持，包括落实好国家对煤电企业缓税等政策，做好协调调度，保证电煤稳定供应，解决一些地方电力缺口问题，防止出现新的“限电停产”现象。要立足我国能源禀赋以煤为主的基本国情，用好国家新出台的专项再贷款政策，推广提高能效的成熟先进技术，推动煤炭清洁高效利用，促进绿色低碳发展。

　　  据世界钢铁协会，10月全球粗钢产量同比减少10.6%，至1.46亿吨。 中国10月的粗钢产量为7160万吨，同比下降了23.3%；印度产量为980万吨，同比增长2.4%；日本产量为820万吨，同比增长14.3%；美国产量为750万吨，同比增长20.5%。

　　  山东地区主流钢厂开启第七轮焦炭调降

　　  据Mysteel，山东地区主流钢厂对焦炭采购价下调200元/吨（第七轮），调整后具体情况如下： ①准一级（湿熄）冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.75，CSR≥60，CRI≤30，全水≤7，降后执行省内2760元/吨，省外2770元/吨； ②准一级（干熄）冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，CRI≤29，全水≤7，降后执行2930元/吨，不分省内外； ③二级冶金焦：灰分≤13.5，硫份≤0.8，CSR≥58，全水≤7，降后执行2700元/吨； 以上均为基价，到厂承兑含税，2021年11月23日0时起执行。

　　  据Mysteel数据显示，2021年11月15日—11月21日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1259.2万吨，环比增加46.3万吨，库存总量略高于今年的平均水平。

　　  11月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存903万吨，环比减少37万吨，下降3.9%；比年初增加173万吨，上升23.7%；比去年同期增加28万吨，上升3.2%。

　　  猪粮比价退出过度下跌预警区间

　　  据国家发展改革委监测，11月15日～19日当周，全国平均猪粮比价为6.69∶1，连续三周以上处于6∶1以上。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，退出猪粮比价过度下跌预警区间。当前，生猪产能总体处于较为合理水平，市场供应充足，建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，保持正常补栏节奏。

　　  郑商所发布关于调整红枣期货部分合约交易保证金标准的通知

　　  郑商所：根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条规定，经研究决定，自2021年11月26日结算时起，红枣期货2203、2205、2207及2209合约的交易保证金标准调整为15%。

　　  据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据显示，2021年11月1—20日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加0.35%，其中马来半岛减少1.56%，沙巴增加2.35%，沙捞越增加7.77%，马来东部增加3.65%。

　　  农业农村部部署今冬明春应对拉尼娜科学抗灾稳产保供工作

　　  农业农村部印发《今冬明春应对拉尼娜科学抗灾稳产保供预案》。其中提到，要因地制宜、精准施策，分区域、分作物、分灾种、分环节把灾害及影响预判清楚，把预案定出来，把措施落下去。针对今年晚播麦面积大的实际，及早做好用肥、用药等农资需求调度，抓好生产储备，加强余缺调剂，强化质量监管，保障明春增施返青肥、促弱转壮需求。特别是大中城市要做好速生叶菜、芽苗菜等短生育期蔬菜种子调剂调运，提早安排应急保供蔬菜品种生产。

　　  调查：11月上半月巴西中南部糖产量料同比下降63.2%

　　  ①据外媒报道，标普全球普氏报告显示，11月上半月，巴西中南部地区糖产量预计为45.76万吨，同比下降63.2%。据接受调查的分析师，当期甘蔗压榨量料介于520—1360万吨。甘蔗压榨量的平均预估为940万吨，同比下降53.7%。

　　  ②11月上半月，中南部地区天气并未达到压榨的最佳环境，有四天都有降雨。调查显示，用于制糖的甘蔗比例预计为35%，之前一年同期为41.9%。预计每吨甘蔗可回收糖139.5公斤/吨，同比下降8.9%。乙醇总产量预计为5.992亿公升，同比下降49%。

　　  ③根据分析师对调查的平均预估，含水乙醇产量预计为2.88亿公升，同比下降57.3%。无水乙醇产量预计为2.91亿公升，同比下降41.9%。行业协会巴西甘蔗行业协会（UNICA）料在未来几天公布官方产量数据。

　　  印尼棕榈油协会副主席：预计2021年毛棕榈油出口量同比降60.5%

　　  印尼棕榈油协会副主席：预计2021年毛棕榈油出口量同比降60.5%。棕榈油出口税（Levy）短期内应该不需要修改。预计2021年印尼棕榈油出口量同比下降0.34%，为连续第二年下降。

　　  据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1—20日棕榈油出口量为1149481吨，较10月同期出口的920085吨增加24.9%。

　　  农业农村部等11部门：确保“菜篮子”产品保供稳价

　　  近日，农业农村部等11部门联合印发《关于切实抓好冬春蔬菜生产 确保“菜篮子”产品保供稳价的通知》，部署蔬菜等“菜篮子”产品保供稳价工作。《通知》要求，严格落实地方属地责任，将做好今冬明春蔬菜等“菜篮子”产品保供稳价作为“菜篮子”市长负责制考核的重要内容，统筹抓好生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等各项工作。（相关链接）

　　  巴西帕拉纳州新作一茬大豆种植率为97%

　　  巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）：截至11月22日，巴西第二大产区帕拉纳州公布作物播种及收割进度：

　　  据欧盟委员会，截至11月21日，2021/22年度玉米进口量为479万吨，而去年同期为690万吨。大豆进口量为479万吨，而上年同期为564万吨。豆粕进口548万吨，而去年同期为733万吨。棕榈油进口211万吨，上年同期256万吨。油菜籽进口171万吨，而去年同期为274万吨。大麦出口量为310万吨，而去年同期为324万吨。软小麦出口量为1027万吨，而去年同期为988万吨。

　　  美国白宫宣布，美国将释放5000万桶战略石油储备（SPR），最早将于12月中下旬开始释放石油。美国将加速国会已批准的1800万桶战略石油储备（SPR）原油的销售；未来几个月内3200万桶原油将进入交易，未来数年内将回补3200万桶原油进入战略石油储备（SPR）。美国总统拜登将与其他国家一起协同释放战略石油储备；其他国家包括印度、日本、韩国和英国。拜登表示，准备在必要时对油价采取额外行动。美国可能考虑祭出石油出口禁令，所有选项都在考虑中。（解读）

　　  美国对“北溪-2”天然气管道项目实施进一步制裁

　　  当地时间11月22日，美国国务卿布林肯在一份声明中表示，美国进一步实施了与“北溪-2”天然气管道项目有关的制裁，制裁目标是与俄罗斯有关联的Transadria有限公司及其船只。根据与“北溪-2”相关的《保护欧洲能源安全法案》，Transadria有限公司将受到制裁，该公司的17艘船只确定为被封锁的财产。（央视新闻）

　　  据知情人士透露，印度计划从其战略石油储备中出售约500万桶石油，这是印度与美国和其他盟国联手施压油价的举措之一。释储可能会在一周内完成，印度和其他国家可能会考虑稍后进一步出售石油储备。虽然这一数量不到印度每日原油消费量的一半，但此举具有象征意义，因为它表明石油消费国愿意联合起来反对欧佩克对市场的控制。此外，美国总统拜登表示最早于星期二宣布释放石油。

　　  截至11月19日当周，伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示：

　　  ①投机者已将看涨LME铜的净多仓减少2088手至52184手。只做多的头寸减少9138手至306021手；而只做空的空头头寸减少7051手至253837手。

　　  ②投机者已将看涨LME锌的净多仓减少1688手至78895手。只做多的头寸减少5147手至282628手；而只做空的空头头寸减少3459至203733手。

　　  ③投机者已将看涨LME铝的净多仓增加3397手至130661手。只做多的头寸减少23341手至772318手，为九个多月最低水平；而只做空的空头头寸减少26738手至641657手。

　　  1、中国至11月24日找钢网全国建材周度钢厂库存、产量数据，近期钢厂利润回升且平控目标目前基本完成，产量或止跌、库存则稳步消化；

　　  2、美国至11月20日当周初请失业金人数，预期值为26万人，前值为26.8万人；

　　  4、美国至11月19日当周EIA原油库存数据，前值为减少210.1万桶。周二巴克莱银行上调了2022年油价预估，因其预计库存下降速度将快于预期，且供应增加缓慢，以抵消明年略有过剩的影响。