本次集采普通光缆预估规模为万皮长公里

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　　今日影响市场走势的重大消息及点评:

　　→实时《孔明》

　　1、【能源局拟实施风电下乡和老旧风电场改造等、风电景气周期超预期】

　　在10日举行的第四届风能开发企业座谈会上表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

　　相关个股：阳光电源（300274）是风电变流器龙头，新强联（300850）风电主轴轴承龙头，技术壁垒高筑，引领国产化替代。

　　2、【需求旺季供给紧张、四氯乙烯价格同比暴涨379%创历史新高】

　　9月10日四氯乙烯上涨36.02%，大厂出厂价涨至16375元/吨，是有记录以来的历史高位，较2021年8月2日价格5870.77元/吨，涨幅达178%；较2020年8月24日均价3418 元/吨，上涨379%。

　　相关个股：巨化股份（600160）位居氟化工原料端三氯乙烯、四氯乙烯、甲烷氯化物、VDC世界龙头，其中四氯乙烯的产量8万吨。

　　滨化股份（601678）拥有四氯乙烯的产量8万吨。

　　3、【8月新能源车产销继续火爆、机构看好铝塑膜市场】

　　中汽协数据显示，8月份在整体汽车产销同环比双降的背景下，新能源汽车市场成为亮点。单月产销首次超过30万辆，再创历史新高，环比增长8.8%和18.6%，同比增长均为180%。动力电池产量19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。

　　相关个股：紫江企业（600210）今年上半年铝塑膜销量同比增长88%，其中动力铝塑膜增长310%；

　　明冠新材（688560）形成了具有完全自主知识产权的锂电池用铝塑膜产品干热复合制备技术；

　　华正新材（603186）去年启动了年产3600万平米扩产项目，相当于原产能的7.2倍。

　　4、【全球模拟芯片龙头TI宣布涨价、缺货问题暂难解决】

　　据科技媒体报道，全球模拟芯片龙头TI（德州仪器）近期宣布，即将调整整体价格，以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响，新价格将于9月15日起生效。

　　相关个股：芯朋微（688508）专注于开发绿色电源管理和驱动芯片；

　　力芯微（688601）主营高性能高可靠性电源管理芯片，已成为消费电子市场主要供应商。

　　5、【国家发改委下发通知、推动城市停车设施发展】

　　明确近期推动城市停车设施发展重点工作。要求各城市要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划，加快推进前期工作，加强要素保障，加大资金投入，建成一批停车设施项目。同时，充分挖掘停车资源潜力，推出一批停车资源共享示范项目。

　　相关个股：捷顺科技（002609）国内领先的智能停车设备与解决方案提供商，市场份额30%左右。

　　山东威达（002026）大力拓展新能源汽车换电站，领跑充换电产业发展。

　　6、【中国移动百亿规模光缆集采启动、行业供需结构有望改善】

　　2021年-2022年普通光缆集中采购项目启动，让低迷已久的光纤光缆行业感到振奋。本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里，最高投标限价98.59亿元，集采规模相比2020年提升20%、比2019年提升36%。业内人士表示，此次中国移动集采透露出需求提升，未来行业供需结构有望进一步改善。

　　相关个股：特发信息（000070）、亨通光电（600487）等。

　　7、【我国核废料处理能力重大突破、能包容放射性物质千年以上】

　　9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。此前，世界上仅美、法、德等国家掌握了相关技术。

　　相关个股：东方电气（600875）、隆华科技（300263）、机器人（300024）、江苏神通（002438）、捷强装备（300875）。

　　8、【国新办明日举行发布会、制造业强国或迎政策红利】

　　发布的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》显示，十四五规划高度重视战略科技力量，把制造强国和战略新兴产业放在最核心的位置，纲领强调“制造强国”，要求加快推动电子、机械、航空航天等高技术制造业创新发展；推动石化、钢铁、有色、建材、轻工等传统产业优化布局、转型升级。

　　相关个股：大族激光（002008）、宝馨科技（002514）、用友网络（600588）、汉得信息（300170）。

　　9、【华为云全球最大数据中心正式投用、合作伙伴受益】

　　近日，贵安华为云数据中心一期正式投入使用。这个建设规模可容纳100万台服务器的数据中心，全部建成后将成为华为全球最大云数据中心，承载华为云和华为流程IT、消费者云等业务，并辐射重庆、广西、广东、云南、四川等周边省份和地区

　　相关个股：金桥信息（603918）2020年获得贵安华为云数据中心、上海大数据中心展厅及会议系统、南昌市大数据智慧调度室及会议室改造等典型项目承建或日常运维服务工作；

　　赛意信息（300687）是华为同舟共济战略合作伙伴，在智能制造及数字化上云领域与华为开展深度合作；

　　拓维信息（002261）是华为云同舟共济合作伙伴之一。

　　10、【充电桩建设提速、设备厂商有望受】

　　据中国电动汽车充电联盟发布最新充电桩运营数据，截至2021年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台，同比增长66.4%。从2020年9月到2021年8月，月均新增公共类充电桩约3.27万台。

　　相关个股：科士达（002518）、国电南自（600268）等。

　　深康佳Ａ 000016：拟收购明高科技和海四达电源 9月13日起复牌

　　首钢股份 000959：拟收购控股股东所持钢贸公司49%股权 9月13日起复牌

　　*ST天成 600112：股份拍卖事项可能导致公司控股权变更 13日、14日停牌 15日复牌

　　瑞联新材：周五晚间公告，锂电池电解液添加剂尚在研发中 光刻胶方面合作尚处意向阶段

　　深康佳Ａ：9月13日起复牌

　　*ST天成：股份拍卖事项可能导致公司控股权变更 13日、14日停牌 15日复牌

　　康达新材：拟投资建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目

　　德生科技：拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权

　　宁德时代：与重庆金康新能源汽车有限公司签订供货框架协议

　　小康股份：子公司金康新能源与宁德时代签订产能保证框架协议

　　永吉股份：拟1.07亿元对外投资半导体项目

　　苏博特：收购上海苏科建筑技术发展有限公司

　　中来股份：鄂尔多斯中来拟投建年产2GW高效N型光伏组件项目

　　北部湾港：与海南港航等战略合作 共同打造洋浦国际集装箱中转枢纽港

　　华懋科技：拟参与设立合资公司 经营范围主要为光刻材料

　　豫能控股：与华为签订战略合作框架协议

　　首钢股份：拟收购控股股东所持钢贸公司49%股权

　　二六三：控股股东增持350万股公司股份

　　三六零：拟以10亿元-15亿元回购股份

　　山东黄金：控股股东拟不超5亿元增持公司股份

　　【大额减持计划及其他】

　　润和软件：终止收购关联方三家公司事项

　　海昌新材：股东拟合计减持不超6%公司股份

　　恒信东方：董事长拟减持不超1.72%公司股份

　　迅游科技：股东拟减持不超1.65%公司股份

　　威海广泰：控股股东拟减持不超1%公司股份

　　海目星：股东拟合计减持不超7%公司股份

　　诚迈科技：股东拟合计减持不超6.55%

　　圣湘生物：股东不超5.63%股份

　　兴业科技：股东拟减持不超3%

　　卫信康：股东拟减持不超3%

　　华远地产：股东拟减持不超2.56%公司股份

　　爱乐达：控股股东、实际控制人拟合计减持不超2.1762%

　　远兴能源：股东拟减持不超2%公司股份

　　中交地产：股东拟减持不超2%公司股份

　　厦工股份：股东厦门建行拟减持不超1%公司股份

　　9月10日，北向资金合计净流入约36.19亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

　　小结：周五北向资金呈净流入，连续2个交易日净流入。整体上，最近一周北向资金合计净流入约140.65亿，流入力度不小。

　　周五超2900家下跌！连续38日成交破万亿

　　周五两市低开高走，截至收盘，上证指数涨0.27%站上3700点，深证成指涨0.5%，创业板指涨0.31%，科创50指数涨1.76%；盘面上，昨日强势钢铁煤炭等周期股迎来分化，黄金概念接力上涨，银行券商板块冲高回落，午后芯片板块全线爆发，锂电股反复活跃；有机硅、化工板块异动拉升，钢铁、电力等板块跌幅居前。两市全天成交15440亿，为连续第38个交易日突破1万亿元；尽管三大指数全线上涨，但今日下跌的个股超过2900家。

　　小结：周五又是指数强势的一天，三大指全线上涨，银行等权重板块较为活跃，但大部分个股是下跌的，下跌个股超过2900家。市场活跃资金方面，目前已经连续38日成交破万亿，本周北向资金则流入约340亿。

　　8月新能源车产销继续火爆

　　中汽协数据显示，8月份在整体汽车产销同环比双降的背景下，新能源汽车市场成为亮点。单月产销首次超过30万辆，再创历史新高，环比增长8.8%和18.6%，同比增长均为180%。（中证报）

　　小结：新能源汽车行业相关消息不断，但整个板块涨幅都非常大，短期一定要多注意风险！

　　全球模拟芯片龙头TI宣布涨价

　　据科技媒体报道，全球模拟芯片龙头TI（德州仪器）近期宣布，即将调整整体价格，以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响，新价格将于9月15日起生效。（中证报）

　　小结：近期芯片产业链的消息也不少，但周五不少个股已有反应，它们的持续性。

　　周五，美股三大指跳水收跌周五，外围股市气氛一般。美股三大指全线%左右。

　　小结：外围股市气氛一般，美股加A50都下跌，A股开盘可能要面临一定考验。但从近期市场表现来看，外围股市对A股影响不大。

　　据上证报消息，能源局提出千乡万村驭风计划、行业成长空间开启。

　　目前风电概念共有135家公司，比如：明阳智能、金风科技、日月股份、双一科技等等

　　据上证报消息，8月新能源车产销继续火爆、机构看好铝塑膜市场。

　　目前铝塑膜概念共有4家公司，比如：明冠新材、璞泰来、新纶科技、紫江企业

　　据上证报消息，全球模拟芯片龙头TI宣布涨价、缺货问题暂难解决。

　　目前芯片相关概念共有299家公司，比如：芯朋微、力芯微、圣邦股份、晶丰明源等

　　据中证报消息，需求旺盛加供给极度紧张、四氯乙烯价格暴涨。

　　目前四氯乙烯概念共有21家公司，比如：滨化股份、英力特、君正集团、天原股份等

　　据中证报消息，中国移动百亿规模光缆集采启动、行业供需结构有望改善。

　　目前光缆概念共有21家公司，比如：特发信息、亨通光电、长飞光纤、烽火通信等

　　瑞丰转债（370243），评级A+，转股价值100.45。

　　周一上市新股：匠心家居、金三江、禾信仪器、兰卫医学

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