为什么是这大板块

　　1、氢能源、风电、光伏：龙一美锦能源；龙二厚普股份；龙三运达股份；其他：明阳智能隆基股份、晶澳股份、天合光能

　　2、芯片、半导体：龙一国民技术；龙二斯达半岛；龙三三安光电；其他：北京君正至纯科技立昂微北方华创

　　3、水利建设：龙一青龙管业；龙二顾地科技；龙三大元泵业；其他：新疆天业安徽建工国统股份钱江水利

　　4、通信电子：龙一聚飞光电；龙二星星科技；龙三歌尔股份；其他：广哈通信立讯精密鹏鼎控股

　　二、为什么是这四大板块

　　1、氢能源、风电、光伏：

　　随着政策加码，光伏板块估值仍会不断新高，并有望带动风电、氢能源延伸联动。碳中和大背景下，光伏、风电、氢能源作为新型能源三剑客，是集强政策和资金宠爱于一身的黄金赛道。

　　消息面上，目前超过三分之一的央企已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。另外，冬奥会氢能应用广泛铺开，带动激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。作为新型能源不可或缺的领域，未来市场空间巨大，业绩有高增长预期。

　　核心科技逻辑够硬，行业整体业绩大增向好，基本面支撑强劲。国家战略多重利好加身，趋势仍在，没有看空的理由。近期诺安基金蔡经理将在央视直播，届时带动板块人气，迎来新高可期！

　　进入夏季汛期台风季，近日来，全国多地连日暴雨，极端灾害天气再现，引发长江流域多省发布Ⅳ级防洪预警。据气象台预计，今夏黄河长江流域洪涝天气概率较大，为防止环境灾害天气，那么相应水利建设和水力发电个股将受到市场，这个板块异动明显，近期大有突破趋势，值得重点持续。

　　进入三季度，为消费电子产业的传统旺季，各种消费电子类新品将陆续发布，智能手机需求将进一步向龙头企业集中，受制于短期芯片缺失导致的订单放缓也会得到逐步改善，新技术的应用带动新增需求的释放，行业整体业绩将得到有力的支撑。

　　汽车电子、5G通信等都是大潜力赛道，随着有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，通讯叠加消费电子龙头逐渐被市场，板块整体回踩充分，低估值趋势反转在即，潜力机会可期。

　　三、对应的市场策略是什么？

　　世界经济复苏之路仍在曲折中前进，对疫情卷土重来的担忧重创了外围股市，全球市场进入避险模式。

　　沪指处于震荡，下方144天线有较强支撑，创业板围绕20日线的趋势行情依然完好，只要创业板不踩刹车，行情和机会依旧存在。

　　板块上来看，继续盯着资源为王、智能科技、新型能源等品种，这些板块不会走出一波到头的尖顶，这里面投资的机会依然值得大家挖掘。