会议提及“加快推进“”规划重大工程项目建设

　　今天的市场上演了牛市经典的快速切换震荡拉升的一幕，早盘微幅的高开在有色煤炭等顺周期板块的拉升快速的靠近压力位后随着就开始了快速的跳水，不过在靠近3500点关口之际，券商及保险及中字头等一线蓝筹股持续的发力，中信建投，浙商证券等老妖股涨停，保险也在中国人寿的带领下出现了较大的波动，工程机械板块也厦工股份快速封板的刺激下，出现了较大的拉升潮，今日量能超过了1.7万亿，持续的放量对于市场突破是否有利，但是今日二八风格会让市场个股压力不小，操作上要注意必要高估值的个股，寻找低位低估值的品种为主。

　　市场收盘比较的强势，指数放量的突破短期压力3560点， 主要是蓝筹权重表现靓丽，题材股中一些估值较高的品种杀跌比较的凶猛，不过低估值的板块包括蓝筹和一些蓄积充分的低位板块也陆续有所表现轮动，从市场这样的分化来看依然是属于正常的轮替，只是风格发生了改变，这样的风格转变当然对于指数的突破压力有利，但是对市场个股形成了牵制，不过突破了3560点就表明市场已经打开了格局，也就是前期的震荡拉锯格局正式被打破，这有利于修复投资者的信心，咱们持股前行到目前自然不慌不忙，现在思考的是还是要看下一步资金体系，原则来说后面两个交易日都还是比较敏感范围内的，也不能太大意，如果在这个时间范围内不能稳住，那么突破就只是昙花一现，所以接下来两日市场风格能否真正的形成，大家注意继续的锁定的消息。

　　根据数据看8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。 不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成有力支持。 专项债发行提速，基建改善在路上。2021上半年专项债新增额度低于2020年同期，但8月第二周，新增专项债待发行规模2242亿，为今年最大的单周发行量，相比8月前两周合计不到1000亿的发行量，专项债发行节奏明显提速。730会议提及“加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资”，基建复苏值得期待。 水泥近期市场价格开始上行，基建若回暖有望改善水泥需求。

　　近期水泥市场价格开始上行。6月南方部分地区受降水天气影响进入季节性淡季，价格有所下降，但全国均价同比仍保持微增。上半年专项债发行节奏放缓的背景下，基建投资增速不及预期，对于水泥需求存在一定影响。当前展望下半年，专项债加速发行、基建回暖，对于水泥行业需求存在边际改善。 重点基建需求强相关的水泥、混凝土外加剂，还有当前估值水平处在历史低位基建类央企国企。重点公司：华新水泥，海螺水泥，苏博特，中国建筑、中国铁建、中国中铁、四川路桥。

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