自动驾驶作为智能化和网联化发展的高级形态

　　一、热点前瞻
 

　　热点一：化工原料

　　逻辑概述：近期国内丁二醇（BDO）市场价格迎来持续快速上涨。截至8月6日，BDO最新报价达29500元/吨，较前一日上涨1.72%，近一周涨幅高达13.4%，最新价格已逼近今年2月高点。而今年6月下旬低点至今，累计涨幅近80%。

　　相关个股：中泰化学、陕西黑猫、同德化工、泸天化；

　　热点二：换电站

　　逻辑概述：8月6日，蔚来汽车对外公布，随着换电站建设持续推进，截至7月31日，共有30.9%的蔚来用户住上了“电区房”。今年7月9日，蔚来在首届NIO Power Day上宣布，2025年电区房覆盖率达到90%。而当天，蔚来电区房覆盖率为29%。从7月9日到7月31日，蔚来电区房覆盖率从29%提升到了30.9%，增加1.9%。

　　相关个股：山东威达、科大智能、合纵科技、易事特；

　　热点三：水泥板块

　　逻辑概述：上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。在基本面好转+生产成本大幅增加的背景下，水泥企业将会积极推动价格修复上调。目前水泥企业估值已达近几年新低，在碳中和及碳达峰目标下，供给端高能耗小企业预计加快出清，大企业市占率将进一步提升，估值存修复的机会。

　　相关个股：塔牌集团、冀东水泥、海螺水泥、上峰水泥;

　　热点四：智慧农业

　　逻辑概述：多省近两个月陆续启动新一轮农机补贴。本轮补贴在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；

　　相关个股：一拖股份、中联重科、恒实科技、合众思壮；

　　热点五：汽车电子

　　逻辑概述：随着新一轮科技和产业革命兴起，自动驾驶作为智能化和网联化发展的高级形态，成为汽车行业竞相角逐的阵地。仅8月第一周，便有三家公司相继宣布获得总计超过21亿元的融资。

　　相关个股：均胜电子、超声电子、长鹰信质、中科创达；

　　二、操作策略

　　上周五两市情绪分化，高位股走弱，连板数量下降至7只，连板高度降至3连板，但涨停效应依然保持高位，59只个股收涨停，绝大多数都是首板涨停股，个股风格有高低切换预期。就短线而言，低位首板预期确定性更好，要提高一进二的成功率，还得寻找有辨识度的公司。对于指数而言，两市指数反弹遇到压力位，这里预计会进入横盘震荡、或者短暂回调，消化获利盘和短期套牢盘。

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