而且部分已经做了坏账计提

　　可爱的五洋股友：
 

　　 晚上好！又一周结束了，作为五洋停车的一个散户，想和共同投资到五洋并郁闷的股友讨论， 五洋到底值不值投资，是否价值陷阱，从缺点和优势两个方面讨论，先说一下问题：
第一，公司的质地算中上，连年净利增长，但市值偏低为软肋。在上市6年多内通过并购伟创、天辰等公司，逐渐将主业转到停车设备和业务上来，现在想想，若公司单一（只保持公司主业）到现在更是惨淡，虽有盈利但营收偏低，真不知这种企业是如何混到创业板上市的。
第二，公司名称，五洋科技为上市简称，但已经有一个含有“五洋”的上市公司，且负面新闻较多，臭名昭著的五洋建设，公司在上市时依旧采用五洋字样的简称，可见公司高层并不注重名声。在后来并购伟创并改简称时完全可以改成“伟创停车”或别的更好的名称。
第三，应收款问题，近10亿的应收占公司市值40亿左右的25%，这个比例可能也是机构集体清仓的原因之一。而且一部分已经做了坏账计提，削减了2020年的利润。（若后期通过法律途径收回或部分收回的话，可算做当季利润，但可能性不大）
第四，商誉减值，对赌公司的补偿款长时间不到位，北京华逸奇一分钱未付，却把公司股权全部转到五洋停车，本是就是个不值钱的公司，要钱一分不给，不值钱的股份全拿去，但公司在并购时是真金白银的付出，说明当时的公司评估有极大的水分，后期这公司的人有可能会全部出走留一个空壳子给你，这个公司的款项2000多万算是泡汤了。另外天辰的更是耍二皮脸，愣是讲价钱找理由，反正不给钱，但他们的股份在，所以不怕，还有希望。从这两项来看，公司的法务极其不作为，水平业余。
第五，股东减持、质押。大股东连年减持，且总是低位减持，2020年底林总已经是0股了，近期刘龙保大宗交易，低价且折让20%的减持，其目的有待深讨，到底有没有避税的嫌疑，有门路的可向国税总局举报。侯有夫系的大额质押资金去向不明，今年几起董事长勾结机构搞所谓市值管理案件的曝光，更是令人生疑，业绩说明会向他提问也是搪塞与上市公司无关，估计证监会提问就老实回答了。不过，这些60岁以上的老人家，垂暮之年想拂衣而去也正常，但时机不对，太心急了。
第六，这公司的股票，已经没有一家机构持有了，只有几家法人持股。但是二级市场上，能看到操控的影子，1444手的卖单多挂在卖3上，出现的次数有千次级别以上，而且千手级别的卖单多在30到60个席位同时操作，散户是无论如何都做不到的，也不像机构的风格，更像是个人组织多账户操作，谁有这个实力，连机构都不敢碰的公司，他们为什么就有恃无恐，这其中的原由只有证监会去查才能高清。（其实大数据监管下，查清这事一周不到就有结果，估计是市值太小够不上标准的缘故，又或是民不告官不究的原因。）
第七，公司董秘和证代严重不作为，多数的提问连个答复都没有，少数的答复都也是敷衍搪塞，建议更换更称职的人来代替。
缺点就想到这些，接下来说点好的，描绘一下市场前景蓝图，又或是对公司的期望：
第一，公司发展尚在初期，离行业天花板很遥远。三部委发文支持停车场+充电桩建设，也是后电动车时代绕不开的一环，有人预估千亿级的蓝海，看看比亚迪和宁德时代的一年几倍疯涨，在看看趴在底部的五洋停车，一年十几亿的营收，1亿多的净利，可怜自己的不幸，愤怒侯董的不争。
第二，现金流正常，有6亿左右的理财资金。营收和净利连年递增，伟创表现亮眼，而且林伟通年富力强，未来或是公司的中流砥柱，但清仓减持令人不解。
第三，城市管理，特别是停车管理越来越严，贴条拖车每天都在身边发生
。城市土地成本越来越高，且越来越少，但汽车却日益增长，特别是电动车辆以翻倍的速度递增，对车位和充电桩是硬性需求，排队充电是个普遍现象，急需向上部空间发展立体停车。
第四，公司的产品线很长，伟创的停车设备和徐州的两站机制砂业务表现出高增长状态，希望公司做减法卖掉那些乱并购有瑕眦的亏损企业（天辰和华逸奇），或者对公司严格管理，特别是人事和财务管理。
第五，公司侯董61岁，且做事低调，标准的技术学者，6年的时间仍然徘徊在50亿以下的市值，包括2020年的近8亿元增发，换一种思维，用美的公司的模式实施职业经理人管理，这个高增长的行业加上一个狼性职业经理人思维，如果再有互联网大企的扶持，则会在3年内业绩几何级增长，市值突过100亿是保守的结果。这样对大股东，对股民都是最好的结果。
第六，公司以伟创停车为主，加大研发力度，立体停车+充电+无人驾驶导航接口，修复自己的短板，最好是能制定行业标准，向福耀玻璃学习，向华为学习，引领行业发展，高筑护城河。
第七，现在低于4元股价的场景最需要侯董主局，登高一呼召开股东大会，声讨低位减持的股东，主张公司回购或大股东增持，把人心聚起来。
就说着几点吧，有点啰嗦，好在离中报很近了，希望耐心的守候，等到的是繁华！
 

　　 此致
2021-08-06 21：55