任泽平：中国新基建研究报告2022

　　发改委牵头联合多部门印发通知，正式启动重大战略部署工作：“东数西算”工程。将建设包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏在内的8个国家算力枢纽节点，同时规划了10个国家数据中心集群。东数西算是我国继南水北调、西电东输后的又一个重大跨区域资源调配政策。

　　东数西算指的是将东部大量需要运算的数据通过光纤信息通道传输至西部，并使用西部的算力枢纽进行计算后将结果返回东部供分析研究使用。“东数西算”实施后，城市中心的算力中心用作“边缘算力”，对一些对网络要求较高的业务如：工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等，进行实时低延迟运算。同时，工信部也对全部数据中心的上架率以及PUE进行了严格限制，防止了盲目发展。

　　东数西算能够优化算力中心布局，实现资源合理配置，带动西部地区整体数字经济相关产业的发展。由于我国目前数字经济产业多集中于东部地区，导致东部对数据中心的需求旺盛，因此大部分数据中心集中在算力成本高昂的东部。而西部对大数据中心的需求较低，数据中心分布少、上架率低。根据《2021中国数据中心市场报告》的数据，2020年中华北、华东以及华南三地机柜数量占全国机柜总数量的79％，上架率约在60-70％之间。但东部土地稀缺，生活成本高昂，能源相对稀缺，导致东部算力成本高居不下。与此同时，东北、西北、西南以及华中四地机柜数量只占总机柜数量的25％，上架率约在30-40％之间。

　　此外，“东数西算”相对于“西电东输”能够在保证成本的前提下更好地执行“双碳”目标。由于数据中心电力消耗大，未来对清洁电力需求增强；而使用特高压等技术对清洁电力进行远距离传输的损耗相对使用光纤进行数据传输来说，损耗较大。“东数西算”可以避免电力传输损耗过大的问题。

　　3特高压：建立能源互联网的关键一环

　　特高压是建设能源互联网、保障能源供应安全的关键一环。虽然中国发电量、能源生产总量已经位居世界第一，但人均耗能水平与发达国家还有较大差距。随着人民生活水平不断提高，未来还有较大提高空间。并且，以5G基站、大数据中心为代表的信息新基建领域均是耗电大户。从区域看，中国80％以上的煤炭、水能、风能和太阳能资源分布在西部和北部地区，70％以上的电力消费集中在东中部地区，资源分布消费严重不均。上述情况就迫切需要进一步开发新能源以保障能源供应，而风电、太阳能等新能源发电的随机性、波动性特点推进建立清洁能源大规模开发、大范围配置、高效利用的能源互联网，即“智能电网+特高压电网+清洁能源”。

　　特高压能更好连接电力生产与消费，并变输煤为输电，是落实“碳达峰、碳中和”战略的关键一环。特高压指电压等级在交流1000千伏及以上和直流800千伏及以上的输电技术，其输电能力是现有500千伏直流电网的5-6倍，具备输送容量大、送电距离长、走廊利用率高、线路损耗低的特点。一是，特高压将电力生产与消费更好“连接”起来，优化资源配置。二是，特高压能够有效消纳清洁能源，将“三北”地区的清洁能源输送出去，通过建设大容量坑口电站，变输煤为输电，有助于提高综合利用效率，保护生态环境。三是，核电、风电、水电、太阳能点等清洁能源大部分产生于中西部地区，目前支撑新能源装机发电输送的通道较少，需要大力发展特高压，形成完整高效的特高压电力输送体系。此外，特高压作为世界最先进的输电技术，工程建设能够推进包括换流阀、电力电子、新材料等高端装备制造的发展，符合国家产业转换和升级的趋势。

　　中国的特高压电器标准已经成为国际特高压标准，已成为继美、德、英、法、日之后第六个国际电工委员会常任理事国。此外，特高压领域核心设备基本实现国产化，各项技术指标全面超越欧美等传统电气强国，已成为最具全球竞争力的领域之一。通过制定标准抢占技术制高点，中国已经成为世界特高压电器标准的核心技术标准，在国际标准制定方面的话语权和影响力显著提升。根据国家电网数据，中国特高压工程累计线万公里，年复合增长率达到34.2％。目前，中国在运在建工程长度达到4.6万公里，已投运的特高压线直”的庞大体系统。中国特高压输电不仅实现了技术上对国外的赶超，更率先实现大规模的商业化应用。

　　特高压工程投资规模大，增加就业岗位多，在稳增长与惠民生中作用力十足。“十四五规划”提出，提高特高压输电通道利用率；加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。“十四五”期间，南方电网规划投资6700亿元以加快数字电网建设和现代化电网进程，推进以新能源为主体的新型电力系统构建；国网规划建设特高压工程“24交14直”，投资规模约3800亿元，涉及线万余公里，计划未来五年投入3500亿美元，推进电网转型升级。从上下游产业链来看，特高压产业链包括电源、电工装备、用能设备、原材料等，产业链长而且环环相扣，带动力极强。根据赛迪智库的《“新基建”之特高压产业发展及投资机会白皮书》预计，到2022年，中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到4140亿元。到2025年，全社会用电量预计在9万亿至10万亿千瓦时之间，年均增速4％~6％，以新能源为发电主体的新型电力系统将持续构建。届时，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达到5870亿元。

　　4 充电桩：助力新能源汽车，迎接新能源革命

　　现在正处于第三次能源革命，动力装置是电池，能源是可再生能源，能源载体有电和氢，交通工具是电动汽车。第一次能源革命，英国超过荷兰。第二次能源革命，美国超过英国。第三次能源革命中国有望换道超车。

　　目前新能源产业主要包括四大板块：1.新能源车 2. 光伏和风电 3.储能产业 4. 电力设备。

　　近年来，我国新能源汽车爆发式增长，自2015年以来我国新能源乘用车产销量连续7年排名世界第一。2020年新能源产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5％和10.9％。2021年以来更是连续创历史新高，达到352.1万辆，增长1.6倍

　　为扶持新能源汽车发展，我国充电柱行业发展一直颇受重视。早在“十三五”规划中，就提到“按照因地适宜、适度超前原则，在城市发展中有限建设公共服务区域充电基础设施，积极推进居民区与单位停车配建充电桩”。2020年，充电桩更是被纳入新基建领域、并首次写入政府工作报告。“十四五”规划再次提及，要求加快扩建充电桩。

　　受益于国家政策激励和下游需求拉动，我国公共充电基础设施建设快速。据中国充电联盟披露，我国充电桩保有量从2015年6.6万台增加到2021年的261.7万台，累计增长超33倍；其中，公共桩和私人桩保有量分别为114.7、147.0万台。据公安部披露，我国新能源汽车保有量从2015年42万辆，增加到2021年的784万辆，累计增长超18倍。对应车桩比从2015年6.4:1下降到2021年的3:1。

　　但距离车桩比1:1仍有很大缺口，未来将加速建设以确保公共需求。根据工信部2020年发布的《新能源汽车产业发展规划》征求意见稿，预计到2030年，我国新能源汽车保有量将达6420万辆。按照车桩比1:1的建设目标来计算，未来十年我国充电桩建设将存在6300万的缺口，预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。显然，充电基础设施建设也将成为重中之重。

　　未来充电桩前景广阔，体现在以下四个方面：

　　一是不同类型充电桩的配置需求高。《新能源汽车产业发展规划》指出，要积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式；加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。即建立以交流电慢充为主的私人充电网和以直流电快充为主的公共充电网，形成科学合理的充电基础设施体系。这需要加快私人充电桩建设，支持社区改造、私桩共享、将充电桩设备纳入新建小区建造规划等，逐步提高私人桩配建率；同时，优化公共充电桩现有配置，增加快速充电桩数量，提高公共充电桩利用率。

　　二是具备“跨站”、“跨运营商”、“跨城”等充电需求的集合式平台市场前景广阔。充电市场供给侧呈现分散状态，存在着众多品牌的充电桩运营商。根据《中国电动车用户充电行为白皮书2021》，超86％用户有跨运营商充电行为，且每位用户平均使用6家运营商、最多跨50家；超95％用户具有跨站充电行为，平均跨站14座、最多跨站数量达162座；有19.9％电动车用户具有跨城市充电行为，平均跨城3个，最多跨城数达18个。因此，能满足用户“跨站”、“跨运营商”、“跨城”充电需求的第三方互联互通充电平台将具有更大的市场前景。

　　三是服务场景升级充电基础设施。同等建设基数下，用户倾向于有充电配套设施的场景。《中国电动车用户充电行为白皮书2021》显示，现阶段仅有30.3％的充电场站匹配卫生间、餐饮、休息室、便利店等配套设施，选择有配套设施的充电场站用户占比达到43.4％。

　　四是提前布局充电桩的出口。国际能源署预测2030年，全球充电桩总数将达到2.15亿台。未来可以配合电动汽车整车出口增加随车装配的充电桩出口量，增加国际市场份额。

　　5 城际高铁轨交：推进城市群一体化、都市圈同城化

　　传统的高速铁路建设并不陌生，是我国逆周期调节经济的重要手段，对经济的拉动作用极为明显。2020年中国高铁营运里程约3.8万公里，实现十年5.7倍增长，超额完成“十三五”规划，全球占比超2/3。据国铁集团《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，中国铁路网将达到20万公里左右，其中高铁约7万公里。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。

　　城际高铁和轨道交通，作为新基建的一大领域，具有逆周期调节、拉动经济的作用，同时又与传统的高速铁路建设不完全相同。它的“新”主要体现在两大方面：

　　第一，从应用层面来说，城际高铁轨交是指服务于相邻城市间或城市群，为其居民和旅客提供的一种新型交通模式；因此，城际高铁、城际轨道交通是推进城市群一体化、都市圈同城化的“血脉”。从国内外经验看，城市发展的高级形态是都市圈城市群。城市群都市圈更具生产效率，更节约土地、能源等，是支撑中国经济高质量发展的主要平台，是中国当前以及未来发展的重点。

　　第二，从技术层面来说，数字经济革新智慧交通体系、赋能铁路发展，推进前沿技术与铁路的深度融合；推进大数协同共享，提升铁路智能化水平。结合北斗卫星导航系统、5G、人工智能、大数据等先进技术，加强智能铁路技术研发与应用，提升铁路运输服务全数字化与无缝衔接水平，支撑交通强国综合交通体系的构建和升级。

　　2020年中国轨道交通城市运营线％。中国高铁里程、城市轨道交通里程已居世界前列，但人均水平仍较低，未来仍有发展空间。2019年9月国务院发布《交通强国建设纲要》，要求到2035年，基本形成“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。通过加强城际高速铁路和城际轨道交通建设投资，促进基础设施互联互通，是推进城市群和都市圈发展的基础。《“十四五”规划》提出，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。计划新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网，新增城市轨道交通运营里程3000公里。