只有碳中和这个题材才有持续性

　　一、 中国周期行业最核心的硬逻辑，其实来源于碳中和，只有碳中和这个题材才有持续性。回顾A股这段时间来的表现，破纪录的最大功臣当属周期行业。钢铁煤炭、有色化工，个个都是风生水起，整个A股甚至一度掀起了“学习元素周期表”的热潮。核心逻辑无非就是碳中和开启全面限产，产品涨价。

　　二、 股市永远都是这样，涨涨又跌跌，前期各种板块炒太高了，调整也很正常。

　　三、 最近多地出台严厉限电与停产政策，可谓是史上最严。全国限电已经频频上了热搜，从最开始的工业限电，到今天东北限民用电上了热搜，再到今天广广东倡议节约用电，说明全国电力供应紧张并不是简简单单的大家传的为了限制工业品的价格了，真的是各地用电到了一场紧张的程度，或者国家还有更深层次的战略和意图。市场担心限电正在损害制造业，并由此引发企业盈利下滑和一些不稳定、不可预期的因素发生，引发股市巨幅震荡。

　　四、 值得注意的是，资金并未放弃这个市场，消费板块全线崛起，五粮液强势涨停，贵州茅台大涨9.5%，两大白酒龙头吸金近400亿元。茅指数逆市大涨2.21%。但本博认为这不可持续，酒类今年不会有大行情，正是酒类出货的机会。